德勤：2021年全球企业投资管理展望报告

　　德勤发布了《2021年投资管理展望报告》。

　　报告指出，大多数投资管理公司在制定敏捷重返职场计划和沟通计划方面还有更多的工作要做。投资管理公司正在改变数字化转型的方法，以支持成本节约。按技术划分的支出分配也在发生变化，来支持数字交互的安全性和效率。

　　观察投资管理行业的管理资产(AUM)及其长期增长率时，图1显示，全球私人资本在过去10年中仍然表现出非常良好的业绩和资产管理规模增长。

　　图1：被动基金和私人资本继续跑赢大市，聚集资产(万亿美元)　　

　　美国的被动投资在2019年前具有强劲的回报和资产管理规模增长，被动型基金继续占据美国资产管理规模的整体份额。

　　全球来看，过去10年来，活跃的股票管理公司的业绩好坏参半。日本在这段时间内，成功的表现比基准高出1.2%。然而，欧洲和澳大利亚的积极股票经理面临着与美国同行类似的挑战，因为过去10年的平均业绩分别比基准低1.5%和0.8%。

　　重返工作场所，创建多元化的员工队伍

　　让员工安全返回工作场所的第一步应该有一个愿景和计划。

　　在2020年8月进行的调查中，48%的投资管理行业受访者同意或强烈同意，公司应有一个愿景和明确的行动计划，通过疫情保持运营和财务弹性。

　　考虑到明确行动计划的重要性，以及高比例(约90%)的受访者表示公司已经采取措施或制定了安全返回工作场所的计划(图2)。

　　在这种环境下，规划必须足够灵活，以满足日常变化，而运营和财务弹性的清晰愿景和行动计划也很重要，就像安全返回工作场所一样。

　　图2：当办公地点重新开放时，公司采取了哪些措施(如果有的话)来保证员工的持续健康和安全?

　　

　　数字化控制运营变化，满足客户需求

　　数字化转型除了开发新产品(如有针对性的环境、社会和治理投资组合)外，还可以调整现有流程。

　　数字化转型正在加速，2021年会成为落后者面临战略风险的一年，数字化转型也可能成为许多投资管理公司品牌的一个要素。

　　投资者可能会根据客户互动的复杂程度和优雅程度来判断投资管理公司，客户互动中的技术优势转化为投资管理过程中的优势。投资管理公司平均正在制定图3所列六种数字客户沟通和参与策略中的三种，1%的受访者表示客户沟通策略没有变化。

　　图3：基于COVID-19体验，您将如何改变您的客户沟通和参与策略?

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　　数据来源：《德勤：2021年投资管理展望报告》。