2022综合能源服务行业现状与竞争形势分析

 一、综合能源服务产业发展现状

我国综合能源服务业务的市场发展潜力巨大，国内电网公司和发电公司已陆续开展综合能源服务业务，电网公司所开展的综合能源业务主要集中在为园区提供冷、热、水、电等多能互补的综合能源服务，而发电企业在建或投运的综合能源服务项目，大多数以天然气为主要能源构建分布式能源站，提供服务。

民营企业依托已有业务拓展了综合能源服务业务，如远景能源立足风电业务开展了分布式风电、分布式光伏和智慧能源等业务；天合光能依托其太阳能业务开展了“发储配用云”能源物联网一体化解决方案供应业务；新奥集团开发冷热电联产项目，将燃气、冷、热、电一起销售给用户，并形成了多元化产业，共同推进了综合能源服务的发展进程。

在售电市场全面放开的大环境下，综合能源服务涵盖了天然气销售、集中供热、分布式光伏、节能服务等业务领域。统计显示，2020至2025年，我国综合能源服务产业的市场潜力将从0.5~0.6万亿元增长到0.8~1.2万亿元；到2035年则可能达到1.3~1.8万亿元。

自2015年中国启动新一轮电力体制改革后，电网“统购统销”模式被打破，万亿级电量市场放开，全国万余家售电公司应运而生。但随着售电市场的竞争越来越激烈，通过竞价交易获得的价差空问被不断压缩、偏差考核带来的罚款风险加大，一大批售电公司开始逐渐退出市场。

综合能源服务是节能服务的升级，节能服务是综合能源服务的基础。据《2019节能服务产业发展报告》统计，全国从事节能服务的企业达到6574家，年增长率为1.7%；行业总产值达到5222.37亿元，较上年增长9.4%。与2018年相比，企业营收小幅上涨，但盈利能力略有下降，平均利润额为899万元；投资愈加理性，平均投资强度为3002元/ tce。由此可以看出，综合能源市场潜力巨大，但市场热度己逐渐平息，各项业务具体开展竞争压力逐渐增加、盈利能力逐渐被压缩，各项投资逐渐趋于理性。

二、综合能源竞争形势

国内综合能源服务发展仍处于初级阶段，市场潜力巨大，各能源企业纷纷布局，加快向综合能源服务企业转型，开展能源服务的企业主要包括售电公司、服务公司和技术公司等。

1、国网江苏综合能源服务有限公司

国网系统内规模最大、业绩最优、实力最强的省级综合能源服务公司之一，在国内率先构建综合能效评价体系，己获地方政府认可。2020年初，公司混改正式落地，注册资本增至6.13亿元。

2、国网综合能源集团

资产总额超200亿元，2018年，实现综合能源服务业务收入49亿元,同比增长133%;2019年,业务收入为110亿元,同比增长125%。

3、南网综合能源集团

拟在深交所中小板上市，2016--2019年三季度，在各报告期内营业收入分别为7.1，9.36，12.19和10.8亿元。

4、华电集团

积极布局抢占终端市场，制定了“试点先行、全面推进、引领提升”三阶段行动计划，2019年市场化交易电量2600亿kwh，售电公司代理售电量约550亿kwh。

5、中石油

设定2020年，建设世界一流的综合性国际能源公司；到2035年，全面建成世界一流的综合性国际能源公司的目标。

6、中国华电

制定2020年前建成一批综合能源服务项目，销售收入达300亿，力争2025年成为国内主要综合能源服务商，销售收入达500亿元，2035年成为销售收入达千亿的世界一流综合能源服务商行动计划。

三、综合能源服务行业相关政策介绍

2013至2020年间，我国政府出台的综合能源服务政策的数量在不断增加，呈现出不断上升的趋势，从政策数量的不断增长可以看出，综合能源服务虽然是一种新生事物，尚处于发展的初级阶段，但政府的扶持力度却在不断增大，相关领域的政策不断出台，为综合能源服务的发展奠定了良好的政策基础，营造了良好的政策环境，在很大程度上推动了我国综合能源服务的快速发展。

2015年《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》：

统筹平衡年度电量，大力提高清洁能源消纳水平，进一步开拓清洁能源市场,进一步加强电力需求侧管理，推动削峰填谷能源技术的发展。

2017年《关于开展秸秤气化清洁能源利用工程建设的指导意见》：

进一步丰富农村清洁能源供给渠道，加快高附加值、集成化、产业化利用秸杆的发展进程，大幅度提高清洁能源在能源消费中的占比。

2017年《关于印发新能源微电网示范项目名单的通知》：

加大对新能源微电网建设项目的财政补贴力度，推动集成应用技术的发展，推动微电网管理体制的革新，打破电力市场体制壁垒，加快微电网的建设进程。

2017年《推进并网型微电网建设施行办法》：

深化电力市场化改革，保障微电网项目的高质量高水平建设，加快构建多能协调、互补互济、科学合理、技术先进的微电网管理体制机制，加大支持微电网项目建设的力度。

2017年《微电网接入配电网系统调试与验收规范》：

严格规定微电网接入电网的设备标准、技术标准和系统标准,进一步规范了微电网接入电网的资格、条件，加快微电网技术的研发和创新，加快推进微电网项目的发展进程。

2019年《微电网工程设计标准》：

为了进一步增强微电网项目的安全性、可靠性，严格规定了微电网工程项目的运行标准、技术标准和设计标准,进一步提高可再生能源的利用效率，统筹推进微电网项目和分布式电能项目的发展。

2020年《关于加快能源领域新型标准体系建设的指导意见》：

以客户用能需求为导向，推进能源市场改革。发挥规范作用，加快构建能源发展标准体制机制。加强规范化管理，发挥标准体系的作用。明确能源企业的主体意识和主体责任，推动社会各界共同参与能源标准的制定工作，加强社会监督。加强社会宣传，进一步树立能源标准的权威性和重要性。

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