线控转向系统市场规模多大？现状及发展趋势分析

1.线控转向行业市场规模

(1)全球市场规模：目前线控转向尚处于发展早期阶段，渗透率极低。数据显示，2021年全球线控转向系统的市场规模不足50亿元，预计到2025年，全球线控转向市场规模将达到137亿元，2030年将达665亿元。

(2)中国市场规模：据统计，2021年我国线控转向系统的市场规模约在1亿元左右，预计到2025年国内新能源乘用车SBW的渗透率将达到15%，燃油乘用车SBW渗透率达4%，以单车价值量4000元来计算，对应的线控转向市场规模将达到89亿元，2021-2025年CAGR达186%。

(3)中国线控转向市场发展有利因素：

1)智能驾驶驱动：EPS等动力助力转向系统的转向信号来自于驾驶员，需要借助机械传导实现助力，无法支持L3+以上自动驾驶;线控转向由CU接受方向盘转矩信号，综合车辆速度、加速度等路况信息进行分析并控制电动机产生转向动力，信号来源为软件算法，能够实现转向执行动作与驾驶员操作的解耦，满足高阶自动驾驶的需求，是实现自动驾驶的必需部件。

2)政策障碍扫除：2022年1月1日，中国转向标准GB17675-2021正式实施，新政解除过去政策对转向系统方向盘和车轮物理解耦的限制，中汽研标准所与集度、蔚来、吉利等OEM将共同推动制定中国线控转向的行业标准制定，为线控转向落地扫除政策障碍。

2.线控转向行业市场竞争格局

(1)系统研究现状：世界各大汽车厂家、供应商等对线控转向系统做了深入研究，国际知名供应商如TRW、Delphi、ZF等均制造了物理样机，进行试验研究;国际著名汽车生产商如奔驰、宝马、通用等也已经展出采用线控转向系统的概念车。国内方面，目前国内对线控转向系统的研究多数以高校的理论为主，并且已经取得一些进展。

(2)企业竞争格局：在线控转向产品的龙头生产厂商中，舍弗勒、万都预计于2022年量产自家SBW产品，博世则计划于2024年实现量产。

国内企业中，长城精工、联创电子、拓普集团等正在研发线控转向系统。长城旗下精工汽车研发的线控底盘中搭载了首个支持L4+自动驾驶的SBW系统，并计划在2023年量产;联创电子通过产学研合作推出了功能样机;耐世特2017年发布的QuietWheel已初步采用了SBW技术;浙江世宝SBW技术已立项，正在研发。

技术方面，国内企业耐世特公报显示，2021年耐世特基于发展伙伴关系及参与SBW架构需求，将在未来的SBW项目中继续与两家大型全球整车制造商合作，此外，耐世特也和中国国内的一家整体制造商合作伙伴开始SBW研发。

3.线控转向行业发展趋势

可靠性与高成本是线控转向产品当前落地的主要障碍，高阶智驾驱动下有望实现规模应用。线控转向硬件结构与R-EPS相似，主要区别在于软件算法复杂度大幅提升。目前，路感模拟、主动转向控制等核心技术尚不成熟+冗余备份带来额外硬件成本，阻碍线控转向落地。因此，我们预计短期内“EPS+冗余”将作为线控转向的替代品，满足L3及以下自动驾驶的需要。2025年，伴随L3+自动驾驶渗透率提升，线控转向有望在高端车型上实现批量应用;2030年，随着线控转向技术成熟度提升、成本下探、高阶自动驾驶渗透率的进一步提升，线控转向有望得以普及，渗透率进一步提升。

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