奥凯发母公司Huake生物招股说明书（更新版）.pdf（附下载）

日前，安徽奥凯发油脂科技股份有限公司(以下称“奥凯发”)的母公司Huake Holding Biology Co., LTD.(Huake生物)向美国证监会递交招股说明书(补充稿)，拟在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“HUAKE”。

一、融资估值

根据招股书显示，奥凯发首次公开发行股票数量为500万A类普通股，每股面值 0.0005 美元，预计首次公开发行价格将在每股A类普通股4美元至6美元之间，计划募资金额约2500万美元。

奥凯发计划将此次发行的净收益用于以下目的：

• 约40%用于其新产品的研发;

• 约15%的资金用于开发满足未来认证和许可证申请的资金需求;

• 约30%用于其业务扩展和增长，包括在湖南或江西建立或购买新的工厂生产山茶油(目前没有任何用本次发行的收益进行业务收购的计划);

• 约15%的资金用于综合管理和营运资金。

二、商业模式及财务数据

安徽奥凯发油脂科技股份有限公司成立于2011年12月26日，注册地位于安徽省六安市舒城县汤池镇舒河路，法定代表人为常曙光。奥凯发是安徽省规模较大的山茶油生产企业，集科研、种植、生产、销售于一体，现为安徽省林业和农业产业化龙头企业之一。经营范围包括食用植物油(全精炼)生产、销售，经济林苗培育、销售;农副产品收购;货物进出口。

招股书显示，华科控股的VIE架构对应的主体为奥凯发，由安徽中瑞源生物科技有限公司控制，对应的境外主体为中瑞源控股股份有限公司，通过一系列合同安排控制奥凯发。

通过直销、展销、特许经营等多种渠道，该公司保持着强大且不断增长的客户群。截至本招股说明书发布之日，奥凯发在北京、广西、福建等地拥有20多家销售代理商，其产品还出口到台湾、香港和东南亚等地区。

根据招股书，截至9月30日的2019财年和2020财年，公司收入分别为18,540385美元和14,636,348美元，净收入分别为2,362,859美元和1,703,903美元。

三、股权结构

本次IPO前，Huake生物的主要股东包括：CEO王娉婷持股41.77%，Zhongcheng Biotechnology Limited持股7.62%。

数据来源 《奥凯发(HUAK) 招股说明书(更新)(184页)》