中国企业软件的N个拐点（出海&AI报告发布）-崔强.pdf

1、中国企业软件的中国企业软件的N N个拐点个拐点 崔强崔牛会创始人&CEO指标指标(Metric)(Metric)已出海企业已出海企业调研全样本调研全样本倾向性分析倾向性分析 ARR占比 80%(极高经常性收入)25%22.9%更高(+2.1%)ARR占比 60%(高经常性收入)46.3%39.9%显著更高(+6.4%)60%以下53.8%60.1%更低（-6.4%）中国企业软件出海中国企业软件出海“新版图新版图”结构总览结构总览模块层级模块层级代表类型代表类型 /占比占比核心特征核心特征代表意义代表意义 技术支撑层（第一梯队）AI（8.9%）技术驱动、能力输出 从“应用出海”迈向“技术出海”，

2、AI 成为引擎中的引擎 应用场景层（第二梯队）垂直行业（14.3%）营销/获客（13.2%）经验产品化、增长工具化 垂直行业以金融零售领先；营销科技以工具矩阵形成增长组合 全球化基础设施层（第三梯队）协同办公（7.7%）数据资产（6.6%）销售/客服（6.6%）云ERP（5.5%）组织数字化、运营全球化 构成全球化运营的数字底座，从产品出海转向组织能力出海 产业融合层（第四梯队）工业软件（5.5%）软硬一体、know-how输出 以制造业经验为底蕴，代表中国软件的独特产业优势 整体趋势 从“模式出海”到“能力出海”软件出海的竞争逻辑全面升级，进入系统化、全球化阶段收费模式收费模式SaaSSaaS厂商策略厂商策略AIAI原生厂商策略原生厂商策略核心差异核心差异打包售卖主流(35.25%)：融入现有产品非主流(13.64%)：缺乏原产品SaaS依赖存量，AI原生开拓增量用量/混合定价辅助(约38%)核心(约44%)AI原生更强调使用的直接价值按效果收费极少(4.32%)：风险规避积极(21.21%)：技术自信AI原生更愿意与客户共担风险