1、请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|20252025年年1212月月0707日日1可交换私募债跟踪可交换私募债跟踪私募私募 EBEB 每周跟踪（每周跟踪（20251201-2025120520251201-20251205）固定收益固定收益快评快评证券分析师：证券分析师：王艺熹王艺熹021-执证编码：S0980522100006证券分析师：证券分析师：吴越吴越021-执证编码：S0980525080001证券分析师：证券分析师：赵婧赵婧0755-执证编码：S0980513080004我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募 EB）项目情况，对私募

2、可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。本周无新增项目信息；（部分项目因合规原因未予列示）风险提示风险提示项目获批进度不及预期，经济增速下滑2025年12月08日2025年12月08日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告2表1：私募 EB 每周跟踪(2025-12-05）债券名称债券名称主承销商主承销商规模规模标的股票标的股票项目状态项目状态更新日期更新日期新希望集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券中金公司45新希望通过2025/11/27江苏盛虹科技股

3、份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华泰联合证券30东方盛虹通过2025/11/27深圳华强集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二次）金圆统一证券13深圳华强通过2025/11/27广东生益科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券20生益电子通过2025/11/17杭州钢铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券10杭钢股份通过2025/11/7盈峰集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申港证券、中金公司、华福证券10盈峰环境/百纳千成通过20

4、25/10/30广东省广新控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券30生益科技/星湖科技通过2025/10/30福建省国有资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国新证券2福光股份通过2025/10/29辽宁成大股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投证券28广发证券通过2025/9/4北京和谐恒源科技有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券6四川双马通过2025/7/18蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、宏信证券50四

5、川路桥通过2025/4/30中国平煤神马控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券平安证券10神马股份/平煤股份通过2025/4/29广东顺德控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券20顺控发展通过2025/4/25万安集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券6万安科技通过2025/4/25内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券平安证券5.4电投能源通过2025/4/25海峡创新互联网股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债

6、券东莞证券3蜂助手已反馈2025/11/13四川九洲投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券中信证券10四川九洲已反馈2025/10/28奥瑞金科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投证券12.5永新股份已反馈2025/10/21江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25瑞泰新材已反馈2025/10/17广州智能装备产业集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司10广日股份已反馈2025/9/26山西省交通开发投资集团有限公司 2025 年