时代天使招股说明书（457页）.pdf

1、重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.時 代 天 使 科 技 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：16,829,600股股份（視乎超額配股權行使與 否而定）香港公開發售股份數目：1,683,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：15,146,600股股份（可予調整及視乎超額 配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份173.00港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值

2、：每股股份0.0001美元股份代號：6699聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 所指定文件已根據香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責

3、。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2021年6月8日（星期二）或之前或各方可能協定的較後時間通過協議釐定，惟無論如何不遲於2021年6月10日（星期四）。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港公開發售股份173.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於173.00港元，多繳股款將予退還。倘基於任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於2021年6月10日（星期四）之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。發售價將不會高於每股股份173.00港元，且預期不會

4、低於每股股份147.00港元。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調低本招股章程所列的發售股份數目及或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊登有關調低香港公開發售股份數目及或指示性發售價範圍的通告。更多資料，請參閱本招股章程 全球發售的架構及條件 及 如何申請香港公開發售股份 等節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是 風險因素 一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現

5、若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。有關該等理由的進一步詳情載於 包銷包銷安排及開支香港公開發售終止理由一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士（定義見S規例），或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中則除外。發售股份(1)僅可依據第144A條或美國證券法下的其他豁免登記規定向合資格機構買家提呈發售及出售及(2)於美國境外在依據S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售

6、。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2021年6月3日（星期四）重 要 提 示 i 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 披露易新上市新上市資料及本公司網站刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並