三个皮匠报告：2025中国固态电池市场洞察报告-产业爆发前夕如何重塑锂电新格局（26页）.pdf

1、xx报告目录04 中国固态电池发展趋势与前景展望01 中国固态电池市场现状02 中国固态电池竞争格局03 中国固态电池需求洞察l市场定义：锂离子电池的“终极形态”l技术路径：四类电解质并行l市场规模：预计五年内实现商业化l政策环境：加速固态电池迈向规模应用l产业链全景：纵向延伸破界，横向协同共融 l产业链解析：打通商业化的关键链路l竞争格局：技术、规模与生态的三维角逐l布局进展：锚定 2027 年全固态量产l案例企业宁德时代：全球锂电池龙头l案例企业清陶能源：固态电池潜力新秀l案例企业南都电源：深耕储能固态电池l核心发展趋势 I：电解质降本是商业化关键l核心发展趋势 II：干法电极将是未来主流

2、方向l前景展望：技术与经济性将迎双重突破l 需求洞察 I：全固态即将量产装车l 需求洞察 II：储能市场延续高景气l 需求洞察 III：具身智能迎来爆发l 需求洞察 IV：eVTOL 应用潜力巨大20252025PART 1固态电池市场现状01市场定义技术路径市场规模政策环境2025PART 1市场定义：固态电池优势突出，锂离子电池的“终极形态”固态电池，顾名思义，其核心特征在于使用固态电解质替代传统锂离子电池中的液态电解质和隔膜。而固态电解质有着独特优势，本身不可燃，热分解温度也高，且因固态特性，能彻底避免液态锂电池中电解液易出现的腐蚀、挥发、漏液等问题，使安全性能大幅提升。图1：液态、半固

3、态和全固态电池内部结构示意图来源：中泰证券，三个皮匠报告网研究绘制图2：液态与固态电池对比来源：公开资料整理，三个皮匠报告网研究绘制固态电池市场现状类别能量密度上限热失控风险低温性能循环寿命液态电池市场主流通常在 260Wh/kg-280Wh/kg 之间，理论极限大约在 350Wh/kg酯类及醚类液体电解质存在化学稳定性差、易燃性、易泄漏等问题低温环境下性能显著下降，内阻会呈现非线性增长，能量损失严重制约续驶里程1500-2000 次，年衰减率 5%-8%固态电池能量密度可轻松达到 400Wh/kg，甚至500Wh/kg 以上较高机械强度（杨氏模量），且相对锂金属稳定，可有效抑制锂枝晶生长，克

4、服电解液泄漏和易燃性问题在高温和低温环境下保持稳定理论上可达 8000-10000 次，年衰减率2%铜箔（集流体）铜箔（集流体）铜箔（集流体）正极材料石墨负极正极材料石墨负极正极材料硅基负极放电放电放电充电充电充电隔膜隔膜涂覆固态电解质层液态电解质半固态电池全固态电池固态电解质液态电解质液态电池2025PART 1技术路径：四类电解质并行，具体路径未有定论根据固态电解质对固态电池进行分类，可以分为硫化物基固态电池、氧化物基固态电池、聚合物基固态电池和卤化物基固态电池。从性能要求和电解质的选择来看，关键挑战在于如何平衡高室温离子电导率、低成本、良好的化学/电化学稳定性、高热稳定性、优良的可加工性

5、与高机械强度等性能需求。目前硫化物布局比例约 38%，氧化物比例约 32%，卤化物和聚合物比例约 30%。图3：四种固态电解质性能比较来源：国金证券，三个皮匠报告网研究绘制图4：固态电池技术路线选择来源：EV Tank，三个皮匠报告网研究绘制还原稳定性氧化稳定性化学稳定性热稳定性机械性能加工成本制备工艺离子导电率电子电导率锂离子迁移数还原稳定性氧化稳定性化学稳定性热稳定性机械性能加工成本制备工艺离子导电率电子电导率锂离子迁移数硫化物氧化物聚合物卤化物还原稳定性氧化稳定性化学稳定性热稳定性机械性能加工成本制备工艺离子导电率电子电导率锂离子迁移数还原稳定性氧化稳定性化学稳定性热稳定性机械性能加工成

6、本制备工艺离子导电率电子电导率锂离子迁移数硫化物38%氧化物32%聚合物22%卤化物8%固态电池市场现状2025PART 1市场规模：发展仍处于初期阶段，预计五年内实现商业化目前固态电池仍处于材料/电芯开发到工程化验证的初期阶段，产业化以半固态为主。预计 2027 年全固态电池开始小规模示范应用，2030 年前后或实现真正商业化。来源：Trend Force，三个皮匠报告网研究绘制图5：固态电池产业化进程图6：全球固态电池市场需求（GWh）来源：深企投产业研究院，三个皮匠报告网研究绘制 20212022202320242025202620272028202920302035材料开发、电芯开发工