巨量算数：等风来—2019手机行业白皮(96页).pdf

1、等风来2019 手机行业白皮书 风向：手机行业现状 01 等风来2019 手机行业白皮书 等风来 卷首语 2019 年，21 世纪 10 年代的最后一年。在这一年里，5G 试运行、相关基础设施建设的加快以 及商用正式施行，也使得 2019 年成为 5G 元年。与想象中的不同，手机行业在今年并未迎来暴 风骤雨般的变化， 相反， 整个行业表面显得波澜不惊， 虽有外部事件影响， 但也只是激起少许涟漪。 当我们潜入表面之下，暗流逐渐显现。在梯度化的品牌竞争中，华为独处第一梯队，其全面崛起 已成为事实，无论面对国外一线品牌还是国内头部厂商，在品牌关注度、机型热度以及用户心智 争夺等方面都有着强大的竞争力

2、 ； 苹果与小米面临的竞争压力愈发凸显，前有华为压制，后有其 他品牌追赶 ； 而 OV 荣耀之间的对抗则更为激烈，品牌高端化受到头部品牌阻击，同时又要应对 梯队内竞争。 然而品牌竞争以及格局变化并非今年手机行业的全部，迟迟未至的 5G 技术变革及换机潮才是改 变行业的飓风。商业算数中心将 2019 年手机行业白皮书主题定为“等风来” ，等并非 无为，而是高筑墙广积粮，提高自身以应对即将到来的变化 ； 微风已至，现有 5G 技术条件下的 竞争已经展开 ； 大风将起，部分品牌将借风势而起，也有品牌会在风中消逝，未来充满了未知。 本次白皮书从行业趋势到品牌竞争，从声量表现再到质量结构，并非面面俱到，

3、但可从细微之处 窥视变化，感受风来的方向。 等风来2019 手机行业白皮书 目录 PART 1风向 ： 手机行业现状 行业大盘 厂商动态 中的供与需 02 05 09 PART 2等风 ： 5G 普及前的品牌竞争格局 竞争格局 品牌关注 机型搜索 机型热度 功能热度 流量竞对 兴趣竞对 持机用户搜索竞对 14 17 18 20 22 24 25 竞争质量 内容质量 流量受众 流量来源 流量结构 27 31 32 34 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 目录 CONTENT PART 3 PART 4 “微风”已至 ： 现有 5G 环境下的竞争 “大风”将起 ： 从用户换机窥视未来 5

4、G 换机潮 换机留存及换机流向 品牌换机净流入、净流出用户群体画像 1 2 运营商在 5G 领域热度 品牌与 5G 的相关度 搜索中最期待的 5G 手机品牌 现有 5G 机型竞争 5G 搜索内容分布 5G 兴趣用户、持机用户画像对比 1 2 3 4 5 6 38 39 40 41 42 44 47 70 等风来2019 手机行业白皮书 风向：手机行业现状 05 等风来2019 手机行业白皮书 风向：手机行业现状 01 PART 1 风向：手机行业现状 02 等风来2019 手机行业白皮书 第一章 手机网民占整体网民比例 1 需求池已满，移动互联网人口红利消失 4G 换机潮的形成除技术更新带来的

5、设备升级外，移动互联网人口红利也是一大因素。2013 年 12 月 4 日，工信部正式向三大运营商发放 4G 牌照，宣告我国通信行业进入 4G 时代，此时我 国移动互联网网民数量占整体网民比例约 81%。从此方面看，4G 换机潮应为换机、新购潮。 将视线收回，2019 年 10 月 31 日中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行 5G 商 用启动仪式。中国移动、中国联通、中国电信正式公布 5G 套餐，并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。这标志着中国正式进入 5G 商用时代。而时至此时，移动互联网网民数量已占整体网 民比例的 99% 以上。 行业大盘：供需皆弱，难起波澜一

6、手机网民规模 * 数据来源：中国互联网络信息中心；时间周期：2010 年 6 月 - 2014 年 6 月，2016 年 6 月 - 2019 年 6 月 手机网民规模及其占网民比例 等风来2019 手机行业白皮书 风向：手机行业现状 03 于此同时，移动互联网用户规模同比增速持续下降，整体规模已触顶。目前形势可谓“全民移 动互联” ，即使有 5G 技术加持，换机、新购两大增长引擎中，新购已然熄火。 2 受需求侧影响，供给侧表现低迷 需求侧的增长乏力，直接影响到了供给侧。除个别月份外，2019 年各月出货量同比均呈现下降 态势。根据以往数据，多家厂商在二、四季度集中发布重磅新机，手机出货量亦会