2022年国内医学影像市场竞争格局及核心部件国产化趋势分析报告（49页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录CONTENTS一、技术为核心驱动力，国内千亿影像市场进入快速成长期二、核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破三、国产加速破局，中高端蓝海创新追赶图：中国医疗器械行业市场占比图：医学影像设备分类医学影像在医疗器械占比居首，为医疗器械行业中技术壁垒最高细分市场 根据目的不同，医学影像设备可分为诊断影像设备及治疗影像设备；诊断影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像（MR）设备、X 射线计算机断层扫描成像（CT）设备、X 射线成像（XR）设备、分子影像（MI）设备、超声（US）设备等；治疗影像设备大致可分为数字减影血管造影设备（DSA）及定向放射

2、设备（骨科 C 臂）等。约75-85%的治疗信息来源于医学图形和图像，医学影像规模占到国内医疗器械的首位，高达16%，供应链复杂，部分核心部件需依赖进口，技术壁垒位列医疗器械之最，导致大多数医学影像设备国产化率低。医学影像,16%体外诊断,14%低值耗材,13%心血管,6%骨科,6%医疗IT,5%急诊ICU,4%肾内科,4%其他,32%技术为核心驱动力，国内千亿影像市场进入高速成长期类型原理应用部位优点缺点安全性数字X线摄影(DR)根据人体不同组织对X光吸收程度存在差异的原理进行成像基础检测，常用于骨科、呼吸科及消化科诊断快速、空间分辨率高、价格低影像互相重叠和隐藏有少量辐射计算机断层扫描(C

3、T)根据人体对X光吸收程度存在差异的原理进行成像对于骨科、早期脑出血、钙化性病灶、肺、肝等诊断优于MRI成像速度快、图像清晰、密度分辨率高，无影响重叠等问题空间分辨率低，存在伪影，只反应解剖特征有辐射磁共振成像(MRI)利用静磁场和射频磁场使人体组织成像软组织结构显示清晰，对中枢神经、膀胱、直肠、子宫、阴道、关节、肌肉、劲椎病、腰椎间盘突出等优于CT高度的软组织分辨能力，无需对比剂即可显示血管结构扫描时间长、患者易感不适、易产生运动伪影、空间分辨率低于CT、价格较高无辐射核医学(PET)注射放射性同位素并利用其释放的光子信号成像用于诊断癌症等疾病，PET/CT在肿瘤方面的应用占其临床应用的90

4、%以上灵敏度高、特异性高，可用于早期诊断图像清晰度较低、价格高昂有辐射超声成像利用超声声束扫描人体，对反射信号进行接收、处理，进而获得体内器官图像的原理成像肠胃道、子宫、骨科、专科心脏彩超，多普勒技术探测血管较高的软组织分辨力、高度安全性、实时成像、使用简单、费用较低超声诊断准确性受操作者经验、检查技巧、认真程度 影响大无辐射技术进步为核心驱动力，细分影像设备应用互为补充 技术进步驱动影像设备从胶片时代走到数字时代再到进入分子影像时代：从超声技术、放射性核素显像进入CT、MR阶段，数字化成像大幅提升成像清晰度及分辨率，并持续技术融合创新发展到当前最高端医学影像设备PET/CT、PET/MR。D

5、R、CT、MRI、PET、超声等各类影像设备原理各异，基于X射线、静磁场、射频核磁、放射性同位素、超声等不同原理，应用于不同的人体部位的病灶诊断，都有其各自的优势（如检测快、成本低、分辨率高、图像重建、灵敏度高或安全性高）及劣势，互为补充。表：医学影像设备分类图：医学影像技术发展历程技术为核心驱动力，国内千亿影像市场进入高速成长期国内影像技术大多数进入快速成长期，前沿技术加速突破 技术结构看，国产医学影像逐步攻克核心技术和前沿技术，细分品类处于不同的发展周期。1）发展较早的DR、超声、永磁MRI、64排及以下CT依托国内相对成熟的平板探测器、永磁、中低端超声探头等技术逐步发展到成熟期。2）新技

6、术、大多数影像设备的中高端品类处于成长期，其中PET技术尚处于成长早期，总体国产渗透率加快，国产企业品牌力凸显，发展速度快，成长潜力大，国内低成本供应链优势也进一步推动成本和价格的下降，反过来进一步推动医学设备配置率的提升。图：医学影像技术成熟度分布技术为核心驱动力，国内千亿影像市场进入快速成长期 大影像设备单价高，对财政资金及医院运营来说都是较大的开支，且对安装检查场地要求高，我国的大设备保有量相比发达国家依然还存在显著的差距，发展较早的CT每百万人保有量仅有美国的1/3左右，MR仅有美国的1/5；技术发展相对较晚的PET/CT，国内的人均保有量与美国等国家差距接近10倍。随着国内医疗基建、