2022年中国石油焦市场产能与需求空间及资源竞争分析报告（31页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目录 1 石油焦为炼化副产品，下游以电极生产为主.3 2 石油焦供应受限，市场集中度高.5 2.1 石油焦受限于原料供应，产能利用率保持低位.5 2.2 石油焦产能主要分布在沿海，市场集中度高.7 3 电解铝产能天花板明确，石油焦需求空间受限.9 3.1 电解铝产能天花板明确，预焙阳极市场空间有限.9 3.2 电炉钢占比趋势性上升，石墨电极需求增加.10 4 低硫焦缺口扩大，资源竞争加剧.13 4.1 原油品质结构稳定，低硫焦供应难有增量.13 4.2 锂电负极快速崛起，低硫焦需求旺盛.17 4.3 低硫焦缺口较难弥补，资源竞争加剧.25 插图目录.31 表格

2、目录.32 插图目录 图 1：石油焦产品示意图.3 图 2：石油焦产品分类.3 图 3：石油焦延迟焦化生产工艺.4 图 4：石油焦产业链.5 图 5：2009-2021 年我国石油焦产量及增速（单位：万吨）.6 图 6：2017-2021 年我国石油焦产能及利用率（单位：万吨）.6 图 7：2010-2021 年我国石油焦进口量及增速（单位：万吨）.6 图 8：2009-2021 年我国石油焦出口量及增速（单位：万吨）.6 图 9：2021 年我国石油焦进口来源地分布.7 图 10：2021 年我国石油焦出口分布.7 图 11：2011-2021 年我国石油焦表观消费量及增速（单位：万吨）.7

3、 图 12：2021 年我国石油焦产量区域分布.8 图 13：2021 年我国石油焦产量企业分布.8 图 14：2021 年我国石油焦产能分布.8 图 15：2021 年我国石油焦下游需求分布.9 图 16：2017-2021 年我国预焙阳极产能及利用率（单位：万吨）.10 图 17：2017-2021 年我国预焙阳极产量及增速（单位：万吨）.10 图 18：2016-2021 年我国电解铝产能及利用率（单位：万吨）.10 图 19：2016-2021 年我国电解铝产量及增速（单位：万吨）.10 图 20：2020 年钢铁行业占石墨电极消费 50%.11 图 21：2016-2021 年我国石

4、墨电极产量及增速（单位：万吨）.11 图 22：2016-2021 年我国石墨电极产能及利用率（单位：万吨）.11 图 23：2014-2021 年我国废钢回收量及增速（单位：万吨）.12 图 24：2013-2021 年我国电炉钢产量及增速（单位：万吨）.12 图 25：2013-2020 年世界主要国家电炉炼钢占比.12 图 26：2008-2021 年我国原油产量及对外依存度（按类型，单位：万吨）.14 图 27：2021 年我国原油进口国分布.14 图 28：2021 年我国进口原油分布（按硫含量）.14 图 29：2018-2022H1 我国不同硫分石油焦产量分布.15 图 30：2

5、018-2022H1 我国 1#石油焦产量及增速（单位：万吨）.15 图 31：2017-2021 年我国石油焦进口分布（按类型）.16 图 32：2017-2021 年我国已煅烧低硫焦进口量及增速（单位：万吨）.16 图 33：2017-2021 年我国石油焦出口分布（按类型）.17 图 34：2017-2021 年我国已煅烧低硫焦出口量及增速（单位：万吨）.17 图 35：2021 年 1-9 月华东地区低硫焦下游需求分布.18 图 36：2020 年国内石墨电极分布.18 图 37：2015-2021 年我国预焙阳极出口量及增速（单位：万吨）.19 图 38：锂电负极材料生产工艺.20

6、图 39：2016-2021 年我国锂电负极材料产量及增速（单位：万吨）.21 图 40：我国针状焦与低硫焦价格（单位：元/吨）.21 图 41：2016-2021 年我国电池储能新增装机量及增速（MWh）.22 图 42：不同硫分石油焦价格（单位：元/吨）.26 图 43：不同硫分石油焦产品间价差（单位：元/吨）.26 图 44：2012-2021 年北铝南移主要省份电解铝产量（单位：万吨）.28 图 45：2015-2021 年公司预焙阳极产量及市场份额（单位：万吨）.28 图 46：2014-2021 年公司石油焦采购量及占比（单位：万吨）.28 图 47：2017-2021 年公司预焙