中国宏桥集团有限公司招股说明书（12页）.PDF

1、1除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與中國宏橋集團有限公司（本公司）於二零一一年三月十四日刊發的招股章程（招股章程）所界定者具有相同涵義。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）及香港中央結算有限公司（香港結算）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份之前，應閱讀招股章程所載有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。本公告所載資料，不會於美國（包括其領土及屬地、

2、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內直接或間接刊發、分發或發佈。於美國，該等資料並不構成或成為購買或認購證券之任何要約或游說。本公告所述股份並未及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（證券法）登記。除非已進行登記或已根據證券法的登記規定獲得豁免，否則將不會於美國發售或出售證券，亦將不會於美國進行發售股份的公開發售。有意投資發售股份的人士務請注意，倘於上市日期（現預期為二零一一年三月二十四日（星期四）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程 包銷包銷安排及費用香港公開發售終止理由 一節所載任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止其根據香港包銷協

3、議須承擔的責任。就全球發售而言，J.P.Morgan Securities Ltd.（穩定價格經辦人）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（作為穩定價格經辦人）可代表包銷商進行交易，以求於上市日期後一段期間內將股份的市價穩定或支持在高於股份原有的市價水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動在開始後將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行及可隨時終止，且必須在提交香港公開發售申請最後日期30日內結束。有關擬進行之穩定價格行動以及證券及期貨條例項下證券及期貨（穩定價格）規則對該等行動的監管詳情載於招股章程。有意投

4、資者務請注意，採取穩定價格行動以支持股份價格的時間不得長於自上市日期起至根據香港公開發售遞交申請最後日期後第30天止的穩定價格期間。預期穩定價格期間將於二零一一年四月十六日（星期六）屆滿及於此日期後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求及市價或會因此而下跌。就全球發售而言，穩定價格經辦人由上市日期起直至根據香港公開發售遞交申請最後日期後第30天（包括當日）止任何時間，可超額分配最多及合共不超過132,750,000股額外股份（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%），並（其中包括）代表國際包銷商行使全部或部份超額配股權或在二級市場購買，或代表國際包銷商透過同時於二級市場購買及行使部份超

5、額配股權，以補足該等超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公告。2China Hongqiao Group Limited中 國 宏 橋 集 團 有 限 公 司（根據開曼群島法例成立的有限公司）全球發售 全球發售的發售股份數目：885,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）國際發售股份數目：796,500,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：88,500,000股股份（可予調整）最高發售價：每股發售股份8.30港元，須於申請認購時繳足，可視乎最後定價退回，另加1.0%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費 面值

6、：每股股份0.01美元 股份代號：1378獨家全球協調人及獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人本公司根據全球發售初步發售885,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中包括88,500,000股香港發售股份（可予調整）以及796,500,000股國際發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），分別佔根據全球發售初步發售股份總數的10%以及90%。本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准1,000,000股已發行股份、招股章程及申請表格所述分別根據資本化發行及全球發售將予發行之4,999,000,000股及885,000,000股股份（包括發售股份及本公司因超額配股權獲行