华熙生物科技股份有限公司招股说明书（687页）.PDF

1、 华熙生物科技股份有限公司华熙生物科技股份有限公司 （BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LIMITED） （山东省济南市高新技术开发区天辰大街 678 号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 华熙

2、生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈

3、述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票

4、依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 华熙生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 49,562,556股，占发行后总股本的10.33%；本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 47.79 元/股 发行日期 2019 年 10 月 24 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 480,000,000 股 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2019 年 10 月 30 日 华熙生

5、物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、发行人及相关方作出的重要承诺 发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出了有关投资者保护的重要承诺， 包括： 1、 关于股份限售安排、 自愿锁定和延长锁定期限的承诺；2、关于持股及减持意向的承诺；3、规范减持的承诺；4、稳定股价的措施和承

6、诺； 5、 对欺诈发行上市的股份购回承诺； 6、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺；7、利润分配政策的承诺；8、关于招股说明书真实、准确、完整的承诺。具体内容参见“第十节 投资者保护/五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况” 。 二、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已触发履行条件的承诺事项的履行情况 截至本招股说明书签署日，发行人、发行人的股东、实际控制人