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1、中国AI芯片产业发展白皮书 顾问股份有限公司 2019年8月 人工智能算法的训练以及应用的部署，都离不开强大、高效的运算能力 支撑，作为人工智能三大驱动要素之一，算力的发展决定了人工智能发展的 速度与高度。作为算力的重要组成部分，AI芯片近年来发展迅猛，众多企业 纷纷布局，新型芯片架构不断涌现，多个场景下的智能芯片应用正在加快落 实。AI芯片市场广阔，正受到来自学术界、产业界、资本界的高度关注，成 为推进人工智能加速发展的关键环节。 中国AI芯片产业发展白皮书从AI芯片的定义及分类、发展过程与现 状、应用机会、竞争格局、发展趋势等多角度全面剖析AI芯片的发展新态势、 技术演进及行业格局，旨在为

2、业内相关企业把握行业发展动态、挖掘市场机 遇，提供借鉴与参考，从而全面推动我国AI芯片的技术和应用的快速发展。 前言 目录 一、AI芯片概述 1 （一）AI芯片定义2 （二）AI芯片发展历程2 （三）AI芯片分类3 1、按技术架构分类3 2、按功能分类3 3、按应用场景分类3 二、AI芯片产业发展现状 5 （一）产业全景图6 （二）市场规模与结构6 1、2018年中国AI芯片市场继续保持高速增长6 2、云端训练芯片占据市场主要份额7 3、华北、华东和中南稳居AI芯片区域市场三甲8 （三）行业发展特点8 1、摩尔定律趋缓，可重构AI芯片前途可期8 2、AI芯片成为资本布局新焦点8 3、多领域应用

3、落地，AI芯片引领智能化升级浪潮9 CONTENTS 三、应用机会分析 10 （一）总体分析11 （二）细分场景分析11 1、数据中心发展带动云端AI芯片市场需求11 2、安防市场竞争日益激烈，AI芯片重塑行业新格局13 3、自动驾驶一片蓝海，边缘AI芯片崛起13 4、智能手机等消费电子备受关注，AI芯片渗透率逐年提升14 四、竞争格局 15 （一）市场格局16 （二）主力厂商及评价17 1、国际厂商17 2、国内厂商17 （三）潜在竞争者18 五、发展趋势 19 （一）未来三年AI芯片市场规模年均复合增长率将超50%20 （二）智能计算从云端到云边一体20 （三）技术路线从专用转向通用20

4、（四）芯片研发方向从技术转向场景21 （五）合作从串行分工到融合共生21 AI芯片定义 AI芯片发展历程 AI芯片分类 AI芯片概述 一AI芯片概述 （一）AI芯片定义 算力是人工智能发展的关键因素之一，随着深度学习算法的普及应用，人工智能对算力提出了更高的要求， 传统的CPU架构无法满足深度学习对算力的需求，因此，具有海量数据并行计算能力、能够加速计算处理的人工 智能芯片应运而生。 目前，关于人工智能芯片（ArtificialIntelligenceChip，以下简称为AI芯片）的定义并没有一个严格和公 认的标准。广义上讲，面向人工智能应用的芯片都可以称为AI芯片。AI芯片是承载计算功能的基

5、础部件，处于人 工智能产业链的中部，向上为应用和算法提供高效支持，向下对器件和电路、工艺和材料提出需求。 （二）AI芯片发展历程 1956年夏，麦卡锡、明斯基等科学家首次提出“人工智能”这一概念，人工智能自此走进大众视野。在过去 的60余年，人工智能发展历经几次沉浮，在漫长的探索后，直至最近几年才迎来落地时代。作为人工智能技术的 重要基石，AI芯片也同样经历了多次的起伏和波折，总体看来，AI芯片的发展前后经历了四次大的变化，其发展 历程如图所示。 图 1 数据来源：顾问2019，08 AI芯片发展历程 中国AI芯片产业发展 白皮书 （1）（2007年之前）以CPU为主的传统通用计算芯片支撑人工

6、智能发展应用 2007年以前，人工智能研究和应用经历了数次起伏，一直没有发展成为成熟的产业；同时受限于当时算法、 数据等因素，这一阶段人工智能对于芯片并没有特别强烈的需求，通用的CPU芯片即可提供足够的计算能力。 （2）（2007年2010年）GPU产品取得快速突破 随着高清视频、游戏等行业的发展，GPU产品取得快速的突破;同时人们发现GPU的并行计算特性恰好适应人 工智能算法大数据并行计算的要求，如GPU比之前传统的CPU在深度学习算法的运算上可以提高9倍到72倍的效 率，因此开始尝试使用GPU进行人工智能的计算。 （3）（2010年2015年）云计算广泛推广，CPU+GPU混合运算如火如荼