誉帆科技：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 上海誉帆环境科技股份有限公司上海誉帆环境科技股份有限公司 Shanghai Re fine Environment Sci-tech Ltd.（上海市长宁区通协路上海市长宁区通协路 558 号号 3 幢幢 4 层层）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书 （注册注册稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股

2、说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

3、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过26,730,000股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过106,902,416股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（注

4、册稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 习近平总书记强调，建设城市地下管网是城市的“里子”工程，咱们中国传统都是要“面子”，实际“面子”、“里子”要一起要，要更重“里子”。建好管好城市“里子”工程，是深入践行人民城市理念、提升城市管理水平的要求。随着我国经济的快速发展，大量人口从农村转移到城市，城镇化水平快速提升，城市规模进一步扩大，城市排水管道长度与污水排放量均不断增长，对于城市污水处理能力的要求也进一步提升。另外，我国上世纪 80 年代前修建的地下管线和其他地下设施运行情况早已不堪重负，改革开放以后所建的大量排水管道也开始步入中老年阶段，各

5、种“毛病”已开始大范围暴露，且带病体量巨大，相关情况一定程度上导致近年来城市洪涝灾害、地面塌陷、黑臭水体等顽疾的发生。公司是一家主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务的高新技术企业，公司的主要服务和产品包括检测及专项调查类、修复类、养护类和包括整车销售和材料销售在内的其他业务板块，基本涵盖了产业链中的管道相关服务与设备材料销售体系，全面覆盖了管道维护的应用范围。公司成立于 2012 年，经过多年发展，积累了丰富的行业与技术经验，具备较强的盈利能力，已经成为行业内的龙头企业。随着下游行业市场容量和需求的快速提升，公司业务呈现良好发展态势，但也面临着逐渐激烈的市场竞争环

6、境，公司仍存在产能有限、融资渠道单一、资金实力有限等劣势，这些因素都制约了公司的跨越式发展。因此，公司上市的主要目的是通过资本市场拓宽融资渠道，满足进一步扩大生产和服务规模、加大研发投入、提升市场覆盖水平与吸引人才的需要，并以此满足快速增长的市场需求，推动公司业务规模及盈利水平的持续增长，最终在与广大投资者共享发展成果的同时，为我国地下管网的安全稳定运行贡献上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重要力量。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，已根据公司法证券法等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关