1、智算产业发展研究报告（2025 年）中国电信研究院（天翼智库）2025 年 8 月智算产业发展研究报告（2025）编制说明主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院）顾问专家：中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳编委成员：赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛智算产业发展研究报告（2025 年）1目 录目 录智算产业发展研究报告.2引 言.3一、2025 智算产业发展新动向.51、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇.5（一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主导地位。.5（二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头

2、部梯队的差距。.6（三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。.72、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理”.83、AI 应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实.10（一）AI 从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10（二）AI 应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。.124、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.13（一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。.13（二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。.145、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力.17二、智算产业发展趋势预判.181、AI

3、 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.18（一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.18（二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。.19（三）单芯片算力逼近极限，系统级创新成重点方向。.202、我国万卡级集群初具规模，海外加快十万卡级规模集群部署.21（一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。.21（二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。213、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化.22（一）AIGC 发展推动 AIDC 容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。.22（二）AIDC 绿色低碳

4、转型在能效优先、算电协同方面不断深化。.234、智算平台功能持续升级，服务模式向全栈式、一体化演进.24（一）智算平台发展呈现兼容模型生态、训推一体化等新特点。.24（二）以数据为核心、基于云计算的一体化智算服务将成主流。.245、AI 应用加速渗透，垂直行业应用将成市场增长主要驱动力.25（一）DeepSeek 加速推动 AI 普惠应用和商业化。.25（二）垂直类 AI 应用行业领域不断扩展，市场潜力较大。.26三、技术关键词.261、PD 分离.262、异构混训.283、存算分离.294、硅光互联.315、云原生 AI.32四、智算发展潜力评估.331、评估方法.33（一）ICDP-EM

5、框架.33智算产业发展研究报告（2025）2（二）评估流程与方法.342、评估结果.35（一）整体格局：梯度差异显著，头部引领效应强.35（二）外部环境评估指数.36（三）基础设施评估指数.37（四）服务应用评估指数.38（五）综合能力分析（Top10 省份）.39五、总结与展望.41六、附录-智算评估实施方案.421、评估指标模型构建.422、评估指标赋值.433、评估指标权重设计.43（一）一、二级指标权重确定.43（二）三级指标权重确定.444、各省评估得分.45七、参考文献.46智算产业发展研究报告（2025）3引 言引 言人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，正在重塑全球经济格局，十

6、年内将推动全球经济规模增长 15%1，2035 年将为我国 GDP 贡献 11 万亿2。2025 年，政府工作报告指出“持续推进人工智能+行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用”，随着大模型赋能行业应用、智能终端、企业场景等，“数据-算力-算法”要素体系将进一步重构，助力智算产业蓬勃发展；全要素生产效率大幅提升，加速推进数字产业化与产业数字化进程。“十四五”期间，我国算力产业发展迅速，基础设施规模和水平位居全球前列，工信部数据显示，截至 2025 年 6 月底，我国在用算力中心标准机架达 1085 万架，智能算力规模达 788EFLOPS，干线 400G端口数量大