火石创造：2022年医疗器械国产替代专题研究报告（15页）.pdf

1、版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页近年来，随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，“国产替代+自主创新“趋势的加速推进，国外垄断格局即将打破，我国医疗器械行业将迎来高速发展的黄金十年。本报告研究高端医学影像、中国腔镜手术机器人的国产替代趋势，旨在为各位提供医疗器械国产替代相关市场的了解。高端医学影像设备国产替代趋势研究随着经济快速发展，以及医疗体系建设的完善，我国对于医学影像设备的需求越来越多，国内市场占全球的比重越来越大，但外资品牌仍占据主要市场份额

2、，我国仅有 DR 设备实现了国产替代。本文从市场规模、弯道超车的关键路径以及对未来的展望进行分析，旨在研究高端医学影像设备国产替代趋势。一、一、我国医学影像市场规模不断提升，但国产替代率仍然较低我国医学影像市场规模不断提升，但国产替代率仍然较低（一）（一）我国医学影像设备全球占有率持续上升我国医学影像设备全球占有率持续上升随着经济快速发展，以及医疗体系建设的完善，我国对于医学影像设备的需求越来越多，国内市场占全球的比重越来越大。从市场规模来看，2014-2020 年我国医学影像设备市场规模不断增大，在全球医学影像市场占比不断增加。2020 年我国医学影像设备市场为 994 亿人民币，约合 15

3、6 亿美元，约占全球市场的 36%，而 2014 年仅占全球的 19%。2021 年我国医学影像市场规模预计为 1096 亿人民币，约合 172 亿美元，约占全球市场的 39%。图图 1:2014-2021 年中国医学影像设备市场规模及占比年中国医学影像设备市场规模及占比来源：中商情报网（二）（二）我国超声设备市场保有量最大，外资品牌依然占据国内主要市场份额我国超声设备市场保有量最大，外资品牌依然占据国内主要市场份额版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页根据中国医学装备协会统计，我国市场上超声的保有量最大，约占医学影像设备总保有量的74.44%。截至 2019 年，我国超

4、声保有量约为 22 万台、DR 市场保有量约为 7 万台、CT 保有量约为 2.56 万台、内镜保有量约为 2.3 万台、MRI 市场保有量为 1 万台、DSA 市场保有量为 5333台、直线加速器市场保有量为 3000 台、核医学设备市场保有量为 1877 台。图图 2:2018-2019 年我国主要医学影像设备市场保有量年我国主要医学影像设备市场保有量来源：火石创造根据公开资料整理外资品牌依然占据国内主要市场份额。外资品牌依然占据国内主要市场份额。我国市场格局中，GE、西门子、飞利浦、日立、东芝和岛津六大外资企业拥有几乎 80%的市场份额，而我国国产品牌市场占比仅有 20%，其中国产前三大

5、品牌迈瑞医疗、万东医疗和东软医疗的市场总额相加仅占有我国医学影像市场份额的10%。我国的国产品牌企业面对外资企业的压力依然很大。图图 3：2019 年医学影像设备行业企业格局年医学影像设备行业企业格局来源：火石创造根据公开资料整理版权所有 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页仅有仅有 DR 设备实现了国产替代设备实现了国产替代。当前我国医学影像设备市场国产化普遍较低，仅有 DR 设备的市场国有化率超过 50%，其余主要医学影像设备市场国有化率普遍偏低，其中最依赖进口的是 DSA 和内镜，这两个设备的市场中有 90%以上属于外资品牌。图图 4：2019 年我国主要医学影像设备市场国

6、产与外资占比年我国主要医学影像设备市场国产与外资占比来源：中国医疗器械行业协会我国行业总体研发投入不足，企业竞争力弱我国行业总体研发投入不足，企业竞争力弱。综合来看，我国医学影像设备行业集中程度低，企业规模小，研发投入金额较少。其中医学影像设备子行业，同样呈现行业集中度低的局面。研发水平是高端医疗设备企业的发展核心，研发投入不足一定程度上会严重制约企业自主创新能力，进而削弱企业的市场竞争力，制约行业的整体发展水平。总体而言，我国医疗器械行业虽已经过 30 年的发展，但企业规模普遍偏小，营业收入金额低，难以满足医疗器械生产企业大量科研投入的资金需求。二、二、创新发展核心零部件是国内医学影像弯道超