运联智库：2022中国公路运力发展数据白皮书（52页）.pdf

1、-02-03-04-05-06-07-08-0977.8%2012年11.2%9.5%1.5%410亿吨73.9%2021年15.6%8.9%1.6%530亿吨公路水路铁路公路：74%水路：16%铁路：9%其他：2%公路：391亿吨全国：530亿吨货运量公路：31%水路：52%铁路：15%其他：3%公路：6.9万亿吨公里全国：22.4万亿吨公里周转量公路：78%水路：10%铁路：9%其他：3%公路：7.0万亿元全国：9.0万亿元运输费-10注册货车3258万辆（已注册登记的全部车辆数）7%营运货车1173万辆（已办理营运证的全部车辆数）6%销售货车429万辆（已销售的全年车辆数）8%2021年

2、全国货车保有量61 211 18 140 微型货车轻型货车中型货车重型货车2 2260 100 896 微型载货轻型载货中型载货重型载货60 407 359 347 专用货车普通货车挂车牵引车-1161%50%57%39%27%34%36%36%牵引车载货车自卸车轻型货车年各车型满载率、空驶率情况平均满载率平均空驶率2021 年各车型满载率、空驶率情况6.4 6.8 7.1 7.5 8.0 8.6 9.5 12.5 14.2 14.6 5.3%4.6%5.4%7.3%7.4%10.4%31.5%13.8%2.5%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2

3、020年2021年年货车平均吨位变化（单位：吨）平均车辆吨位吨位增速2012 年-2021 年货车平均吨位变化（单位：吨）-1273 115 115 117 162 140 23 23 18 14 16 18 154 174 190 188 220 211 61 56 67 65 71 61 201620172018201920202021年年货车销量变化（万辆）占比重卡中卡轻卡微卡2016年23.6%7.4%49.5%19.5%2021年32.5%4.2%49.2%14.1%变化8.9%3.2%0.3%5.4%4294693853893683112016 年-2021 年货车销量变化（万辆）

4、经营企业324 万户货运司机1729 万人挂靠公司个体司机物流公司专职司机独立车队承包司机商流企业兼职司机-139.3%18.2%72.5%814万辆（营运中重卡）头部：76万辆腰部：117万辆底层：590万辆车队级别车队规模车队数量超大型车队全国大型车队区域大型车队区域中型车队区域小型车队个体+挂靠（1000辆）（200辆-1000辆）（50辆-200辆）（10辆-50辆）（2辆-10辆）（1辆）202家1064家2241家3.8万家27.5万家589.8万家2021年全国车队规模分布-14-15混合半独立独立整车市场发展路径2000Y2022Y整车市场发展路径-16上市企业600+2400

5、+10000+2000+自有车（辆）车型危化品罐车中置轴大件车四轴+高厢体收入（亿元）当前市值（亿元）86.4544.87304.0688.441593.8544.941452.79213.78美国专属物流代表企业总营收（亿美元）27.356.160.096.6121.72.64.17.45.27.626.840.9108.2138.370.3总营业收入净利润总资产美国专属物流代表企业总营收（亿美元）集卡车辆200+3.491.17-172、中短途：城际运输200英里内业务场景1、整车运输：整车单边运输3、快装卸：叉车、托盘半机械化5、长合约：合约时间 2-10年4、大客户：数亿合约为主业务特

6、点：DC/港口仓/门店以B端客户为主，做计划型中短途整车运输美国 DCC 业务场景及特点客户行业：酒水饮料业务场景资产投入收益回报农夫山泉厂经销商投入运力：1000+稳定可控运力（自有+合同）高营收：10亿元低毛利：510%车辆改造：侧帘车便于快装快卸，一天来回省内区域短途（500km）管理成本低：无需获客团队；业务场景单一，现场管理标准化国内专属物流案例-18-19平均周转量投入产出比单车周转量结算收入投入成本燃油成本路桥费司机工资维修保养成本车辆折旧分摊投入车辆数运行趟次单车单次运量单车装载率单车载重或载方单车单次运距Fn=f1+f2+.fn总车辆数车队两大核心指标趟次结算收入单车结算收入