浙江森马服饰股份有限公司招股说明书（433页）.PDF

1、 浙江森马服饰股份有限公司浙江森马服饰股份有限公司（住所：温州市瓯海新桥六虹桥路 1189 号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）浙江森马服饰股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A 股）二、每股面值：人民币 1.00 元 三、发行股数：7,000 万股 四、每股发行价格：67.00 元 五、预计发行日期：2011 年 3 月 2 日 六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：67,000

2、 万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东森马集团承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。2、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前

3、述股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守 中华人民共和国公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规浙江森马服饰股份有限公司 招股说明书 1-1-3 则

4、、深圳证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的 25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人

5、所持有的森马投资股权。（3）自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任 6 个月后的12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守 中华人民共和国公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定、深圳证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。九、保荐人、主承销商：中国银河证券股份有限公司 十、招股说明书签署日期：2011 年 2 月 28 日 浙江森马服饰股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书

6、及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江森马服饰股份有限公司 招股说