1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察易观企业数字化中心2激发科技与创新活力2025/8/14中国AI算力基础设施现状总览 国家顶层支持、地方自主建设、智算超前布局算力基础设施是国家新基建的关键承载 算力建设是国家新基建战略的重要组成。2022年东数西算程启动，在京津冀、三、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、肃、宁夏8地建设国家算力枢纽节点，规划10大数据中心集群。顶层设计加速，包括数字中国建设规划东数西算实施意等政策夯实算力发展的总体格局。已建成投产算力规模全球第二 截至20

2、24年，全国在用算力中心机架总规模达830万标准机架。全国算力总规模超过280 EFLOPS，居全球第位。智能算力规模达90EFLOPS，占比超过30%，比2019年增近13倍，年均增速约90%，占全国算力比重接近30%。东数西算+八大枢纽组成多层算力网络“全国一张网”格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。北京、上海、州、重庆等地建成向AI的大型智算中心，为本地产业提供算力撑，全国算力年均增速约30%。国内主要省市智算中心建设情况数据来源：公开信息3激发科技与创新活力2025/8/14中国AI算力基础设施发展环境 政策释放、产业支撑、

3、技术趋于成熟，商业闭环形成产业：新经济和新质产业亟需夯实智能化底座商业化：供应商已经跑通基于算力的商业模式政策：算力是AI行业政策红利释放最充分的赛道 国家层政策红利密集释放。以东数西算大战略为脉络，算力基础设施高质量发展行动计划等政策夯实顶层设计。地跟进快速且具体。北京、上海、浙江、东等多地发布算力发展行动案，明确未来年智算建设标。着力支持算力高质量创新发展。包括新型基础设施、绿色节能和自主创新等向，为产业提供期稳定导向。大模型引爆算力增量需求。2023年以来生成式AI引爆算力需求，大模型训练与推理带动算力消耗激增。新经济&新质产业是算力需求主力。智能算力主要应用于互联网行业，占比逾50%，

4、互联网企业大规模投入大模型训练制造、融、政务等传统行业的智能化升级提速，垂直场景AI应用多点开花。AI价值外溢推动算力需求升高。各领域对AI算力的需求正从探索期进入增期，多元共振的需求结构提供持续动力。科技：芯片及调度、热利用等技术落地趋于成熟 AI算力能力跃升。AI芯片和算力架构创新层出不穷，GPU、NPU等硬件性能不断突破，为智算提供澎湃动力。液冷技术和热利用创新突破。液冷、浸没式冷却等散热技术逐步应用于数据中心，单机柜功率密度提高的同时能效显著优化。算力调度软硬件协同发展，高速互联网络和软件定义技术使算力资源池化、细粒度调度成为可能。算力-算法-应用全栈优化趋势明显。在软硬件厂商的协同攻

5、关下，算力利用率和AI模型训练效率均得到有效提升。算力服务市场进入快速成期，云服务商、运营商、IDC厂商等纷纷布局智算业务算力供给由过去重资产投入转向平台化服务+生态协同的运营模式。算力普惠相关新模式推动商业化加速。按需租赁、算力交易等新商业模式兴起，降低了中小企业获取AI算力的槛。算力普惠成为大势所趋。产业链分工化发展。头部算力服务商构筑资源壁垒，中小型服务商侧重特色领域，产业生态走向专业化、集约化经营。4激发科技与创新活力2025/8/14中国AI算力基础设施发展进程 处在高速发展阶段的前中期图例A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入 B：初期用户累计到一定规模，引爆用户的快速增长

6、 C：用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始 H：新的应用出现，该应用逐渐退出市场 中国AI算力基础设施发展成熟度曲线（基于易观AMC模型）BIIIIIIIVVVIVIIDE市场启动期(2020-2022)应用成熟期(2029)高速发展期(2023-2028)探索期(2019)市场认可度时间ACFGHVIII2017年以前 数据中心时代 AI大模型范式开启，2018年提出Transformer架构，奠定技术基础，首代GPT发布 分布式计算、云计算等基建成为算力建设的重点2018-2020 泛化受限，市场观望期 语言生成模型范式明确，奠定了低模