2025东南亚能量饮料市场空间、竞争格局及东鹏饮料出海市场机遇分析报告（27页）.pdf

1、INDUSTRY REPORT 行业研究市场分析全景洞察2025深度行业分析报告2 0 2 5 东南亚能量饮料市场空间、竞争格局及东鹏饮料出海市场机遇分析报告 1、东南亚市场：年轻化、劳动人口居多，消费升级趋势明显2、能量饮料领先软饮料增长，全球饮料龙头以及本地品牌占主导3、东鹏饮料出海空间测算目录目录 1 1、东南亚市场：年轻化、劳动人口居多，消费升级趋势明显、东南亚市场：年轻化、劳动人口居多，消费升级趋势明显 东南亚人口结构正处红利期东南亚人口结构正处红利期，消费者平均年龄较年轻消费者平均年龄较年轻。东盟6国共计6.1亿人口，其中印尼、菲律宾、越南分别占总人口的46%/19%/17%。从各

2、国总人口增速来看，印尼、马来西亚、菲律宾、越南、泰国、新加 坡 13-23 年人 口数 量CAGR 分别 为1%/2%/1%/1%/持平/1%，人口总数呈现正增长趋势。年龄结构来看，印尼、菲律宾、越南、马来西亚的年龄中位数均在30岁左右，30岁以下人口分布占比分别为47%/55%/42%/43%。同时，东南亚有3000多万华裔人群，对国内品牌的认知度相对较高。1.1 1.1 东南亚消费人群偏年轻化，处于消费升级阶段东南亚消费人群偏年轻化，处于消费升级阶段010203040500%10%20%30%40%50%60%印尼泰国新加坡菲律宾越南马来西亚15-30岁人口占比15岁以下人口占比中位数年龄

3、岁数（右轴）-6%-4%-2%0%2%4%6%8%200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023印度尼西亚马来西亚菲律宾越南泰国新加坡印度尼西亚菲律宾越南泰国马来西亚新加坡图表1：东盟主要国家人口占比结构图表2：东盟主要国家人口增速图表3：东盟主要国家零售规模对比资料来源：Ifind，太平洋证券研究院 东盟各国人均可支配收入以及零售消费规模保持个位数增长东盟各国人均可支配收入以及零售消费规模保持个位数增长，其中越南增长速度最快其中越南增长速度最快。1

4、 1）人均可支配收入：人均可支配收入：新加坡以4万美元的人均可支配收入，远领先于其他东南亚国家，其他5国人均可支配收入在2.5-7千美元左右，其中越南人均可支配收入增长最快，15-23年CAGR为6%，其余保持2%-4%左右复合增速。2 2）人人均消费：均消费：除新加坡以外其余5国人均家庭消费支出占GDP比例均在50%以上，其中印尼、马来西亚和泰国消费支出占比逐步提升。3 3）零售规模：零售规模：2023年东盟6国整体零售规模达6285亿美元，其中印尼由于人口数量较多，零售规模领先与其他东南亚国家；越南是近5年零售增长最快的东南亚国家，18-23年零售规模CGAR为5%，其余各国复合增速均在低

5、个位数左右。1.1 1.1 东南亚消费人群偏年轻化，处于消费升级阶段东南亚消费人群偏年轻化，处于消费升级阶段0%2%4%6%8%01020304050新加坡马来西亚泰国菲律宾越南印尼人均可支配收入（千美元）15-23年人均可支配收入CAGR-2%0%2%4%6%05001000150020002500印尼越南泰国菲律宾马来西亚新加坡零售规模（亿美元）18-23年零售规模CAGR图表5：2023年东盟主要国家人均可支配收入对比图表6：2023年东盟主要国家零售规模对比20%30%40%50%60%70%80%90%20102011201220132014201520162017201820192

6、020202120222023印度尼西亚菲律宾越南泰国马来西亚新加坡图表4：东盟国家人均家庭最终消费支出/GDP占比对比资料来源：Ifind，太平洋证券研究院 1.2 1.2 东南亚劳动人口占比较高，对提神充能功能需求广阔东南亚劳动人口占比较高，对提神充能功能需求广阔图表7：2023年东南亚劳动人口占比图表8：东南亚劳动人口CAGR（2010-2023）资料来源：世界银行，ifind，太平洋证券研究院整理（劳动人口占比=当年劳动人口/当年总人口）东南亚处于工业化东南亚处于工业化、服务业快速发展阶段服务业快速发展阶段，劳动人口占比逐年提升劳动人口占比逐年提升。东南亚国家纺织、服装、电子装配等劳动