1、未 来 产 业 研 究赛迪研究院 主办2025 年 7 月 25 日总第 13 期2第期本期主题 人形机器人应用趋势、挑战及建议所长导读2023 年 11 月，工业和信息化部发布人形机器人创新发展指导意见，从顶层设计层面为产业发展指明方向。2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见，明确将人形机器人列为未来产业重点领域。在政策驱动下，全球人形机器人产业正经历从“概念验证”到“场景赋能”的关键跃迁，特斯拉 Optimus 整合自动驾驶算法实现端到端决策，傅利叶 GR-1 以模块化关节突破工业场景适配性，优必选 Walker S 通过 BrainNet 系统

2、实现工厂产线协作。人形机器人的产业竞争焦点已从“人形外壳”转向“智能内核”，从单体能力转向协同网络。对于人形机器人的发展而言，“人形”外壳的仿生精度并不是行业应用的关注焦点，能否成为激活物理世界效率的“智能节点”才是关键。英伟达通过 Isaac 平台开放算法框架，波士顿动力的动态平衡技术与特斯拉的端到端学习深度融合，电子皮肤让机器人获得触觉认知能力，进一步探索以大模型赋能为“智能内核”、精密硬件为“执行载体”，构建普适性智能赋能体系，让机器人从实验室走向汽车制造、危化巡检、家庭服务等刚需场景。同时，需清醒认识到，产业仍处于起步阶段，核心零部件制约、大模型“幻觉”风险、商业模式待验证等挑战并存。

3、为深入了解人形机器人研究和应用的最新动态，未来产业研究中心推出本期未来产业研究专刊，聚焦全球人形机器人应用动态，从技术现状、应用场景到产业生态进行深度剖析，系统梳理了制造业、服务业等重点领域的应用实践，深入解析了产业化进程中的关键挑战与机遇，并从技术创新、场景拓展、生态建设等维度提出发展建议。希望本期内容能够为各级政府部门制定人形机器人产业发展政策提供参考，为产业界提供从“形”到“质”的升级路径，推动具身智能从实验室概念蜕变为驱动产业变革的真实力量，让人形机器人真正成为新质生产力的重要载体。赛迪智库无线电管理研究所（未来产业研究中心）所长 蒲松涛2025 年 7 月 25 日本期主题：人形机器

4、人应用趋势、挑战及建议一、人形机器人产业全景框架1二、人形机器人核心环节发展现状2（一）大脑与小脑：人工智能核心系统2（二）肢体：关键硬件与执行部件7三、人形机器人技术发展趋势12四、人形机器人应用现状及指引13（一）人工智能推动的应用落地现状13（二）人形机器人场景应用指引16五、人形机器人发展面临的挑战18（一）核心技术发展制约18（二）产业化商业应用制约20（三）创新生态要素制约20六、人形机器行业发展建议22（一）强化核心技术攻关与自主创新能力建设22（二）构建完善的产业生态与健全的行业标准体系22（三）加速典型场景应用示范与新兴市场培育23（四）优化高端人才培养体系与强化全方位政策保

5、障23目 录 目 录 CONTENTS本期主题：人形机器人应用趋势、挑战及建议1未来产业研究2025 年第 2 期一、人形机器人产业全景框架根据工业和信息化部发布的人形机器人创新发展指导意见，可以将人形机器人产业链分为大脑（感知、决策、人机交互）、小脑（运动控制）和肢体三个方面。在“大脑”方向追求更高级的认知能力，在“小脑”方向追求更自然的交互方式和自主决策能力，在“肢体”方向追求更高的运动能力和适应性。“大脑”发展集中在提升机器人的高级认知和决策能力。包括通用智能大模型的应用，使得人形机器人能够进行复杂的任务规划和环境理解。例如，通过集成深度学习和自然语言处理技术，人形机器人能够理解和执行复

6、杂的指令，甚至能够进行自主学习和适应新环境。“小脑”关注机器人的即时反应和运动控制能力，涉及机器人的低级反射式动作生成和自主移动能力，使得机器人能够在没有外部控制的情况下，根据传感器输入快速做出反应。例如，通过先进的控制算法，人形机器人能够实现平衡控制、动态行走和精确的手部操作。“肢体”集中在机器人的物理结构和运动能力上。这包括对机器人的四肢结构和灵巧手设计的优化，以提高机器人在复杂环境中的操作能力和适应性。例如，通过研究人体力学特征和运动机理，人形机器人的肢体设计正在朝着更灵活、更仿生的方向发展。本期主题：人形机器人应用趋势、挑战及建议专业就是实力 精准就是品牌2未来产业研究2025 年第