艾瑞咨询：2022年中国企业数字化学习行业研究报告（72页）.pdf

1、水润万物中国企业数字化学习行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。千人以上规模企业是重点客群，客户多关注交付灵活度、业务相关性及技术附加值；客户对外部内容依赖程度高，厂商制课能力是关键，内容供给的质量应优先于数量；客户普遍缺乏数字化学习运营手段，准确的需求理解是客户代运营服务成功的基础。经营策略反思过去，厂商应立足业务，关联场景，将绩效改进作为检验学习效果的唯一标准；把握当下，厂商应以人为本，循序渐进，以融合创新的技术手段提升员工学习体验；展望未来，厂商应以资本为纽带，布局生态网络，搭建一体化人才管理与

2、发展平台。未来趋势效果检验已进入深水区，SMB市场拓展仍存争议，人力资本管理渐成供需双方共识；2021年，市场规模达34亿，精品化内容提升订阅价值，专业化服务助力客户成功；行业走向成熟，市场竞争加剧，以品牌势能、场景理解和技术创新构建核心竞争力。SMSSMS发展现状易变、不确定、复杂和模糊的新商业格局正在加速企业人才开发方式的数字化转型；疫情影响线下交付和企业现金流，客户预算缩减，机构业绩承压，数字化学习突围；产业数字化程度提升，业务系统与学习系统关联性增强，企业的学情画像更加丰满；资本助力，横跨“企业服务”与“职业教育”两大黄金赛道，投融资规模持续攀升。行业背景3波澜：行业背景1涟漪：发展现

3、状2潋滟：典型案例3浩渺：未来趋势442022.7 iResearch I概念界定为企业提供学习与人才发展的数字化工具、平台和解决方案从教育科技（EdTech）的角度来看，企业数字化学习是指发生在企业内部或企业之间，围绕教、学、练、测（考）、评环节，通过数字化技术赋能员工群体互动和知识共享，实现企业知识的应用、转化和创造，以提高企业适应性与竞争力的教育过程。从人力资源科技（HRTech）的角度来看，企业数字化学习强调企业通过构建数字化技术支撑环境，对组织学习的目标、主体和过程施加影响，以实现企业培训开发与人才发展的数字化转型。基于此，本报告主要研究面向企业客户，提供学习与人才发展的数字化工具、

4、平台和解决方案的供应商，这类厂商所构成的行业被称为“企业数字化学习行业”。注释：本报告将企业数字化学习理解为企业E-Learning（电子化学习）的高级形态，将企业LXP（学习体验平台）理解为企业LMS（学习管理系统）在产品理念与功能模块上的升级迭代，这两者都属于单模块的人力资源管理，常作为综合性企业E-HR（电子化人力资源）的组成部分。类似的，本报告将企业HCM（人力资本管理）理解为企业HRM（人力资源管理）的技术基础，HCM旨在通过“目标管理”与“胜任力管理”理念整合提升HRM的各种手段，从而获得更高水平的价值实现，是更加全面、更加量化与更加高效的企业管理理念。来源：艾瑞咨询研究院自主研究

5、及绘制。企业数字化学习行业的相关概念EdTechHRTech培训开发测评数字化环境支撑盘点教学练测数字化技术赋能工具平台解决方案绩效评企业E-Learning企业LMS企业LXP企业E-HRM企业E-HCM企业E-HR组织与人才发展理论学习科学与教育技术互联网云计算人工智能XR大数据52022.7 iResearch I驱动因素（1/4）VUCA：新商业格局正加速企业人才开发方式的数字化转型中国企业正处于一个易变、不确定、复杂和模糊的商业环境，传统的培训与开发方式越来越难以应对业务端的人才需求。领域知识不断细分且更新迭代速度加快，绩效改进手段匮乏且支持力度不够，员工学习体验不佳且培训需求针对性

6、不足，都让最终的学习效果大打折扣。在这样的时代背景下，“数字化”成为了企业变革传统人才开发方式的重要思路，基于数据，面向场景，以灵活的交付方式、敏捷的课程开发与个性化的学习体验缩短员工从“学”到“用”的转化链条，并最终影响员工的绩效与企业的业绩。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新商业格局对企业人才开发的影响及数字化解决方案的理念易变性Volatility岗位通用技能与专业技术的更新迭代速度加快，企业学习的深度、广度与频率提升。知识与技能易变70-20-10定律已深入人心，但社会化与碎片化的非正式学习过程的管理与实施困难。过程与方法易变灵活交付，降本增效异步同行随时随地复杂性Complexi