罗兰贝格：2022中国跨境航空货运白皮书 (第一期)（20页）.pdf

1、 1 莫为浮云遮望眼 风物长宜放眼量07.2022 上海/中国罗兰贝格洞见中国跨境航空货运白皮书(第一期)2 前言目录前言 2一、中国跨境航空货运“领航仪”发布 3 中国跨境航空货运领航仪核心参数 3 中国跨境航空货运领航仪影响因素 3二、基于跨境航空货运领航仪的历史回顾(2019-2021)5 整体回顾 5 领航仪各核心参数回顾 5三、中国跨境航空货运市场未来展望(2022年)12 2022年近期展望影响因素 12 2022年领航仪参数预测 16四、启示莫为浮云遮望眼，风物长宜放眼量 19 总结 19 运力提供方 19 节点设施提供方 19 综合物流提供与计划方 19 货主 20中国跨境航空

2、货运历经20多年的高速发展，在承运货量、服务质量等方面已取得跨越式进步。然而2022年初始，俄乌冲突、奥密克戎爆发等全球黑天鹅事件频发，全球贸易笼罩在VUCA（不稳定、不确定、复杂化、模糊化）的迷雾之中，作为贸易重要纽带的空运业正面临前所未有的挑战。同时，空运智慧化、低碳化等新兴课题亦亟需业内各参与方共同推动发展。在此背景下，罗兰贝格发布 中国跨境航空货运白皮书（2022），建立跨境航空货运领航仪，肩负掌舵使命，全方位解读航空货运市场发展趋势，以期帮助业内玩家更好把握行业发展机遇，为未来经营决策提供输入。3 一、中国跨境航空货运“领航仪”发布中国跨境航空货运领航仪核心参数相比基础的货量价格监测

3、，罗兰贝格基于基础供需，进阶质量，卓越升级三维度，选取七大重要领航仪参数，综合评估中国跨境航空货运的发展态势，旨在提供更为立体与丰富的信息输入。具体包括：01 一、基础供需：包含货量和价格a)货量：通过中国进出口空运货量的追踪，反映空运市场的景气程度b)价格：通过航空货运运价的监测，反映空运市场的供需关系二、进阶质量：包含时效、产品丰富度、履约率c)时效：通过端到端履约总时间的追踪，反映空运产品的时效变化d)产品丰富度：通过监测面向货主的产品提供，反映空运物流产品的丰富度e)妥投率：通过履约满足率的监测，反映空运货物完好抵达情况三、卓越升级：包含绿色化、智慧化程度f)智慧化：因电子运单可较明显

4、地降本增效，且是物流全程可视、节点无人操作等智慧化的基础，通过电子运单渗透率的追踪，反映航空货运智慧化的完善程度g)绿色化：因航空货运碳减排仍处初期阶段、碳核算体系仍在完善，通过碳治理进程的跟进，反映航空货运的碳中和程度01/领航仪参数中国跨境航空货运领航仪影响因素同时，为深入理解与洞察核心参数的变化趋势，领航仪亦从需求、供给、黑天鹅事件三方面，总结重要的影响因素，归纳其与核心参数的影响关系，并进行提炼。02 资料来源：罗兰贝格航空货运领航仪时效货量妥投率价格丰富度 通过端到端总时间的追踪，反映空运产品的时效变化 通过妥投率的监测，反映空运货物完好抵达情况 通过中国进出口空运货量的追踪，反映空

5、运市场的景气程度 通过航空货运运价的监测，反映空运市场的供需关系 通过产品结构的监测，反映空运货物的可选丰富度绿色化 通过碳治理进程的跟进，反映航空货运的碳中和程度智慧化 通过电子面单渗透率的追踪，反映航空货运智慧化基础设施的完善程度 4 02/领航仪参数的影响因素需求供给黑天鹅事件卓越升级进阶质量基础供需货量价格妥投率时效丰富度经贸基底经济往来的紧密程度影响贸易货量竞合模式包机模式减少中转提升时效，增加运力供给提供更多产品选择；头部企业收并购打通物流环节，提供端到端物流服务全面优化物流质量疫情与防控措施影响产业链运行与运力供给新冠疫情新冠疫情下，各国的防控措施可能造成运力与基础设施效率下降与

6、不可预测，影响物流质量区域冲突导致贸易往来与航线供给减少，造成货量与价格的上升区域冲突冲突导致物流运力几近中断，且走势难以预测，物流质量大幅下降智慧化绿色化法规政策国家间快速清关协定助力时效提升IATA制定标准，推动国家间海关数据需求统一各国规划出台推动低碳化进程干线运力空运自身供给能力，及有替代作用的海/铁等其他运输的供给，均影响空运货量与价格全货机与客运腹舱班次影响干线时效与准时到达率运力供给越充分，可选时效产品越多航司推动相互系统与数据打通航司通过提高燃油效率、替换清洁能源推动低碳化进程节点设施仓库、货站等设施处理效率与质量，决定中转与干配衔接时间与妥投率基础设施升级完善，自动化设备投入