车载操作系统行业研究报告：车载OS潜力大国内外各显其能-220714（98页）.pdf

1、车载OS潜力大，国内外各显其能2022年07月14日车载操作系统行业研究报告行业专题姓名：李沐华（分析师）邮箱：电话：010-83939797证书编号：S0880519080009姓名：李雪薇（分析师）邮箱：电话：021-38031656证书编号：S0880520120006诚信 责任 亲和 专业 创新2行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明01车载操作系统正向智能化发展，市场空间可期汽车OS植根于传统电子，在软件定义汽车趋势下向自动驾驶和智能座舱发展，功能多样，有望形成整车OS；汽车广义OS市场潜力巨大，预计2025年达370亿美元；未来三大底层内核仍是主流，应用生态、

2、域控制器、中间件是关键，车企自研是趋势。020304摘要非底层操作系统百花齐放底层基础OS已稳定，根据基础型改造程度不同可分为定制型、ROM型和超级APP。目前国内偏好基础型的安卓OS，生态环境较好且开发成本低，而国外基础型的QNX仍为主流，ROM型则大多为传统车企。车载操作系统三大阵营，QNX处于龙头地位QNX、Linux、Android构成车载OS三大阵营，其中QNX采用微内核架构，市占率超50%；Linux拥有AGL成员超100家，开源优点吸引大量程序员；Android拥有Google技术支撑，系统开源成本低。未来Linux和Android市场份额将逐渐扩大。车载操作系统国外市场蓬勃发展

3、海外各大企业主要以定制型、ROM型、超级APP三种方式切入市场，龙头车企更是倾力打造有自身特色的车载OS，不断提升应用生态。定制型切入的有大众、Google、特斯拉，ROM型切入的有宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克和本田。诚信 责任 亲和 专业 创新3行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明05国外两大超级APP竞争激烈CarPlay由苹果公司基于QNX开发，IOS产品的生态强且用户粘性大，多家车厂将加入Apple CarPlay车载系统联盟；Android Auto由Google开发，拥有高兼容性和海量数据积累，提供个性化精准服务，目前已有车企组成的OAA联盟承诺推广。06摘要

4、车载操作系统国内布局已现雏形国内企业以不同技术路线切入市场，有定制型的AliOS/华为鸿蒙OS，有ROM型的蔚来、小鹏等，还有超级app的小度车载OS、腾讯车联TAI和百度Carlife。目前车企主要面临四个选择：基于安卓、基于国产定制型OS、搭载超级APP、与互联网公司合作。4诚信 责任 亲和 专业 创新行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明目录/CONTENTS车载操作系统正向智能化发展，市场广阔可期01非底层操作系统百花齐放02车载操作系统三大阵营，QNX处于龙头地位03车载操作系统国外市场蓬勃发展04国外两大超级APP竞争激烈05车载操作系统国内布局已现雏形065

5、诚信 责任 亲和 专业 创新行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明01车载操作系统正向智能化发展，市场广阔可期诚信 责任 亲和 专业 创新6行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明数据来源：CSDN，汽车之家，国泰君安证券研究汽车操作系统是从传统汽车电子不断演变而来的，传统汽车电子产品可分为两类：一类是汽车电子控制装置，通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达）发送指令，以控制车辆关键部件（如发动机、变速箱、动力电池）协同工作，这类系统一般统称为电子控制单元（ECU）；另一类是车载电子设备，如仪表、娱乐音响、导航系统、HUD等，这类系统不直

6、接参与汽车行驶的控制决策，不会对车辆行驶性能和安全产生影响，通常统称为车载娱乐信息系统（IVI）。汽车电子控制装置（ECU）汽车操作系统车载电子设备（IVI）汽车操作系统植根于传统汽车电子产品车载操作系统正向智能化发展，市场广阔可期01诚信 责任 亲和 专业 创新7行业研究报告车载OS潜力大，国内外各显其能请参阅附注免责声明数据来源：懂车帝，国泰君安证券研究随着车载功能的逐渐丰富及软件交互接口标准的种类增加，基于微控制芯片的嵌入式操纵系统逐渐被引入，能有效分配CPU资源，对各种任务功能进行协同管理，合理控制优先级。应用1操作系统1硬件应用2操作系统2硬件车内通讯车载操作系统的早期传统架构应用1