2022年中国露营产业链供需边际变化及市场规模分析报告（46页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 of 48 目 录 1. 他山之石：历史悠久，疫情催化，安逸式替代 . 3 1.1. 场景分类：模式差异大，其中精致露营是热度核心 . 3 1.2. 演变历程：历史超 160 年，全球市场 441 亿美元 . 4 1.3. 美国市场：疫情催化渗透，增量集中于小白尝新 . 7 1.4. 欧洲及日本：冒险式的陨落给安逸式发展创造机会 . 12 2. 生意拆解：竞争格局分散，基础设施薄弱，留宿家庭关键 . 16 2.1. 竞争格局：国内渗透率仅 3%，或长期呈分散格局 . 16 2.2. 产业链：链条较短，营地与用品供应是中游 . 17 2.3. 供给侧：营地经

2、营处于紧平衡，提客单是新打法 . 18 2.4. 需求侧：家庭用户是核心客群，留宿延展服务空间 . 23 3. 国内边际变化：催化作用显著，持续性看供给侧 . 25 3.1. 催化一：需求刚性驱动周边游出行增加 . 25 3.2. 催化二：平台打造标签，匹配 Z 世代需求 . 31 3.3. 催化结果：周边游崛起，提前布局的酒店企业受益 . 36 3.4. 需求反馈：频次较低、灵活性强、高线为主 . 39 3.5. 可持续性：2020 是风格露营元年，供给侧待升级 . 41 4. 空间测算：预计 2030 年国内露营市场规模将达 1,392 亿元. 46 hYbUpRsRnQsPnMtNnOb

3、RcM9PpNqQmOnPlOqQoQiNoMoO8OmMvMvPnOrOvPsRtN 3 of 48 1. 他山之石：历史悠久，疫情催化，安逸式替代 1.1. 场景分类：模式差异大，其中精致露营是热度核心 露营场景主要分为三类，即冒险式的户外野营，团建承办式的便捷式露营，以及近期风靡的精致露营。 户外野营专业门槛较高，配备简练装备工具，社交属性较低，户外运动品牌主要受益，中介企业介入少，在开放式自然场地丰富的国家较为普及； 便携式露营主要覆盖企业团建、春秋学生游和亲子游等客群，商业化程度较高，包含团队活动、极限运动和亲子主题，增值服务的拓展空间大，有固定的场地，产品较为标准化； 精致露营是以

4、露营为场景的微型酒店产品，服务于中高端群体，客单价较团建模式更高，鼓励游客过夜，具有极强的社交属性。 近期的 “露营热” 主要为精致露营受益， 而非 “苦行僧式” 的户外野营。相较传统模式前期投入较轻，多数地区运营时间可超 10 个月，因具备酒店属性，同样看重产品选址与经营能力。国内市场对于冒险式户外野营青睐度不高， 新场景出现叠加 KOL 和平台推动炒高热度， 目前仍处萌芽阶段。 4 of 48 图 1：模式差异大，精致露营是本次“露营热”的核心 数据来源：国泰君安证券研究 1.2. 演变历程：历史超 160 年，全球市场 441 亿美元 露营属于舶来品，早期以生产或军事活动为目标的被动露营

5、，后期演变为娱乐露营，在海外发展历史超 160 余年： 1853 年娱乐露营起源于英国，彼时英国人霍丁同 300 余人的四轮马车队跨越美国 1,930 公里草原，利用独木舟和自行车作为交通工具在美国和苏格兰高地进行露营旅行； 1907 年全球第一家露营俱乐部在英国成立， 1909 年该俱乐部由著名的南极探险家斯科特船长任主席； 1980 年霍丁出版世界首本 “露营者手册” 绘制十余种可搭建帐篷， 从单坡式到独木舟式均有覆盖； 苦行僧式露营便携式露营精致露营极高较低较低较低较高极高模式类型专业门槛社交资本背包客的户外冒险企业+亲子游团建服务具备酒店特征的高品质项目消费特征 5 of 48 191

6、0 年“美国露营地管理者协会”成立，标志露营开始成为一个行业，1932 年英国发起的国际露营总会（FICC）成立，每年在不同国家/地区主办露营大会； 二战后全球经济复苏，美国多家休闲俱乐部联合组成大型露营协会和联合体，全国露营与步行者协会（NCHA） 、北美家庭露营协会以及加拿大露营俱乐部先后加入国际露营总会； 2009 年美国露营参与者总数 4,600 万， 约占总人口的 15%， 露营总天数大约 5.8 亿天，平均每位参与者露营天数为 13.2 天；2015年美国有850万人使用房车， 几乎每10个有车家庭拥有一辆房车； 目前房车旅行和房车露营是欧美市场休闲娱乐的重要组成部分，近年来美国