九阳股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（299页）.PDF

1、 招股说明书 1 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司 注册地址：济南市槐荫区新沙北路 12 号 首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 招股说明书 2 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次计划发行数量为 6,700 万股，最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定 每股面值 1.00 元 每股发行价格 22.54 元 预计发行日期 2008 年 5 月 16 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所中小企业板 发行后总股本 26,700 万股 本

2、次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东上海力鸿、战略投资者 Dinghui及股东上海鼎亦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东 Bilting 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2008 年 4 月 16 日 招股说明书 3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈

3、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书 4 重大事项提示 重大事项提示 一、股东

4、关于股份锁定的承诺 一、股东关于股份锁定的承诺 公司控股股东上海力鸿、 战略投资者 Dinghui 及上海鼎亦承诺自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；股东 Bilting 承诺自公司首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 二、滚存利润分配方案 二、滚存利润分配方案 截至 2007 年 12 月 31 日，公司经审计的累计未分配利润为 173,047,673.71元。根据 2008 年 1 月 24 日本公司董事会一届三次会议通过的 2007

5、 年度利润分配预案，决定按 2007 年实现的净利润提取 10%的储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工奖励及福利基金，向老股东分配现金股利 130,000,000.00 元，剩余累计未分配利润 9,427,847.7 元， 由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配预案已由本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）依赖单一产品的风险 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）依赖单一产品的风险 本公司主要从事厨房小家电的研发、生产和销售，主要产品为豆浆机、电磁炉、料理机、榨汁机、紫

6、砂煲、开水煲、电压力煲等，其中，豆浆机销售收入为公司营业收入和利润的主要来源，2005 年、2006 年和 2007 年豆浆机销售收入分别为 307,198,962.10 元、449,455,950.74 元和 968,539,189.86 元，占当期营业收入的比例分别为 39.69%、43.31%和 49.85%。目前，尽管豆浆机产品的市场需求仍处于高速成长阶段，且公司在该细分市场拥有绝对的优势，公司正通过提供创新豆料这一增值服务促进豆浆机的销售，保障豆浆机销售收入的稳步增长；同时，公司不断挖掘市场潜在需求和加大其他食品料理机械、电磁炉及家用煲类等其他厨房小家电产品的研发和营销，拓宽公司厨房