车百智库：电动汽车行业“—带一路”绿色产能合作规划研究报告（2021-2025年）（75页）.pdf

1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言中国电动汽车百人会车百智库 张永伟 朱晋 熊英 刘茜自然资源保护协会绿色带路项目组 林明彻 段锴此报告由中国电动汽车百人会撰写， 自然资源保护协会支持。 特别感谢上汽、广汽、东风、比亚迪、长城、吉利 - 宝腾、长安、奇瑞、江淮、爱驰、南京嘉

2、远对本项目的支持。报告内容为课题组独立观点，仅供参考，不代表其他方的任何观点或立场。致 谢课题组“一带一路”地区既是世界经济较有活力的地区，又普遍面临着工业化、城市化带来的经济发展与环境保护矛盾。“一带一路”沿线国家汽车销量约占全球 16%，大部分国家汽车千人保有量低于 100 辆，未来机动化出行需求仍快速增加。不过，多数带路国家汽车产业基础薄弱，同时汽车尾气排放造成了当地空气污染，道路交通领域与能源相关的碳排放也占到全球道路交通的 27%。如能推动带路国家跨越燃油车机动化阶段，迈入电动化时代，将极大地促进全球环境保护与应对气候变化。随着经济全球化日益加深，新能源汽车的发展也越来越离不开国际合

3、作。其中，推进国际产能合作是开展互利合作的重要抓手。产能合作内容主要包括装备产品、生产线、技术、标准、管理经验等，新能源汽车国际产能合作带来的规模生产与创新，以及更低成本，将促进带路国家更快实现交通电动化转型。我国在新能源汽车发展方面积累了较为丰富的经验，作为“一带一路”的倡议者和发起者，也非常希望协助带路国家交通电动化的发展。本报告围绕推动“一带一路”电动汽车绿色产能合作，重点解答了以下几个问题：一、带路地区电动汽车产业基础如何？二、自主品牌国际竞争力与国际产能合作布局上是否有优势？三、带路地区电动汽车产能合作的重点市场机会在哪里，以及消费需求有何特点？四、产能合作具体路径如何设计？在探讨以

4、上问题的基础上，本报告还分析了我国与带路国家电动汽车产能合作的挑战，并提出了相关政策建议。在电动汽车产业基础方面，带路地区中约 33 个国家拥有整车厂生产基地，至少有 22 个带路国家的生产基地已经或计划推出新能源车型。不过，带路国家的电动汽车专用零部件、原材料产业基础普遍薄弱。部分带路国家处于电力短缺状态，存在电力供应和普及问题，尚难以支撑摘 要电动汽车的充电需求。目前，部分带路国家为推动大规模新能源汽车产业发展，提出了新能源汽车规划与激励政策。在自主品牌国际竞争力方面， 我国新能源汽车 “三电” 技术基本实现本土化突破，动力电池更是走在世界前列，电机电控正在加紧赶超国外产品，部分领先企业产

5、品的核心技术已达到国际水平。我国新能源汽车产品国际化市场拓展程度较低，从带路国家分地区市场来看，韩国现代 - 起亚是东亚、西亚市场的主流品牌；我国上汽名爵新能源汽车产品与东南亚市场需求契合度高；南欧、中欧市场结构类似，主要由德国、法国欧洲本土品牌组成。美国、欧洲、日本、韩国企业在带路地区的电动汽车产能布局从 2021 年开始加速，整体与我国国际产能合作进度相当。在重点市场机会方面，本报告估算出 2030 年带路地区的新能源汽车保有量，其中亚洲、欧洲、南美市场规模较大。带路国家新能源汽车市场呈现出差异化的结构，现阶段 A 级车、SUV 新能源车是带路地区的主流车型。根据调研，环保节能以及经济性是

6、带路地区消费者购买新能源汽车的驱动力，其中安全性是最主要考虑因素。由于新能源汽车产品车型和功能的差异性， 大部分消费者能够接受20-30万以及5-10万两档价位，并对新能源汽车产品有 200-300 公里的最小续航里程要求。对于供电能力有限的国家，需要提供从可再生能源发电、储能再到充电桩的整体打包方案。在合作具体路径方面，按照国家风险、营商环境、产业基础、市场规模的考量，以及目前国内整车企业的海外市场探索经验，本报告提出了“十四五”期间，围绕带路地区的产能合作主要有两条路径，一是面向韩国、新加坡、意大利等欧亚国家，广泛开展电池、芯片、商用车、大功率充电、智能网联等方面技术与标准合作；二是面向东