处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告（19页）.pdf

1、2022年6月陈白平、隋晔、刘超处方药零售业发展趋势 2021年度洞察报告*本报告收录于中国医药商业协会发布的中国药品流通行业发展报告（2022）目录概述 11. 处方药零售发展概况及政策框架 21.1 新医改对处方药零售发展的启示 21.2 处方药零售市场发展概况 21.3 处方药零售行业趋势及未来展望 41.4 处方药零售政策机遇与挑战 52. 处方药零售模式及能力发展洞察 72.1 零售模式发展 82.2 零售能力发展 113. 处方药零售发展的主要建议 143.1 外部合作，立体式赋能提升能力 143.2 数字化赋能及转型 14波士顿咨询公司2022年6月概述新医改背景下，带量采购常态

2、化、三医联动改革深化、新零售崛起等关键事件，加速了处方药零售的发展和变革。近年来，中国处方药零售行业经历了高速成长期，政策框架现已趋于完善，带动线下药房对处方药、新特药的覆盖稳步攀升，同时线上销售也蓬勃发展，医药零售在中国医疗卫生体系中将发挥更大作用。在本报告中，BCG系统性地建立了 “处方药零售发展指数” ，用以衡量处方药零售发展现状并供长期持续评估。我们发现，在过去两年中，零售药房运营模式逐渐向全链条服务转型，未来将进一步强化全用户旅程管理能力及线上能力，最大化全链条价值。但目前处方药零售在消费者粘性、慢病管理、药师能力建设及患者引流等方面仍存在能力痛点，未来通过推动生态合作、利用数字化赋

3、能，可有效解决处方药零售的核心痛点，助力行业蓬勃健康发展。处方药零售业发展趋势 2021年度洞察报告波士顿咨询公司2022年6月处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告21. 处方药零售发展概况及政策框架现阶段，全面建成小康社会的战略构想落地，第一个百年奋斗目标圆满达成。目前是落实“十四五”规划的关键时期，也是中国迈向全面建成社会主义现代化强国的启航阶段。医药零售行业是国家医疗卫生体系的重要组成部分，是关系人民健康的支柱行业。商务部明确指出，到2025年，药品流通行业与中国新发展阶段人民健康需要相适应，现代药品流通体系更加完善。近年来，药品和高值耗材带量采购逐步走向常态化、三医联动改革深化、创

4、新药进医保、新零售崛起等关键转折性事件，也进一步加速了处方药零售的发展和变革。但与此同时，我们也观察到，与发达国家相比，中国零售在处方药中的渗透率仍有待提升，药房服务和运营能力依旧有待改善。2020年，波士顿咨询公司 （BCG） 撰写了 势起无界处方药零售发展白皮书 报告，并提出了零售药房作为基础医疗另一个入口的未来定位。在本报告中，BCG将重点关注近年来处方药零售行业的发展现状、未来展望、模式探索与能力建设，并系统化地建立了“处方药零售发展指数” ，用以衡量现状并供长期持续评估。1.1 新医改对处方药零售发展的启示新医改是实现健康中国战略的重要基石，目标是实现低成本、高可及性与高质量三者之间

5、的再平衡。随着新医改的逐步深化，现已形成医药分家、分级诊疗和智慧医疗三大政策支柱，对未来处方药零售的发展方向提出了新的要求。医药分家：旨在破除“以药养医” 。随着零售医保覆盖逐步扩大，数字平台发展促进处方外流，医药分家将大幅提升零售渠道在药品销售中的比重，未来药品零售渠道将逐步承担更多服务职能。分级诊疗：国家大力推进分级诊疗，加强基层医疗能力建设，鼓励医联体建设和消费类专科。基层医疗体系将逐步完善，以基础医疗为入口的医疗体系持续落地。零售渠道在药品配送、药事服务和疾病管理上将发挥更大作用。智慧医疗：智慧医疗将同时在分配端与供给端优化医疗体系。线上线下相结合模式的兴起，可大幅提高可及性和医疗服务

6、效率，为医疗服务的各方整合与合作提供动力和支撑。1.2 处方药零售市场发展概况中国处方药零售市场在过去三年经历了高速成长期，但整体市场结构仍未发生质的变化，根据BCG提出的处方药零售市场发展指数，目前中国仍呈现“两高两低”的形态（参波士顿咨询公司2022年6月处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告3阅图1）：其中中国处方药零售占比和规模效应目前仍有较大提升空间，与发达国家还存在一定差距，但人均零售药房数量已经逐步接近发达国家水平，且药品零售市场规模增速仍将持续保持较高水平，未来发展势头可期。处方药零售整体市场结构增长显著，规模及集中度距离发达国家仍有差距 处方药中零售占比：中国（18年12%