1、 A 汽车行业汽车行业 传统企业逆袭传统企业逆袭 全球最高管理层调研（第 19 期） IBM 商业价值研究院 B 未来该走哪条路未来该走哪条路？ 市场所传递出的信号让人非常困惑。随着数字化技术转变整个世界，垄断企业迎来黄金时代。但合作生态系统也在不断蓬勃发展，即使在行业集中度提高而竞争程度趋降的某些行业，创造力依然非常旺盛。难怪高管们对此深感不解。 IBM 商业价值研究院联合牛津经济研究院对汽车行业的 410 名最高层主管开展了调研。这些调研对话既包括定量回答，也包括定性回答。本汽车行业调研报告从收集的全部数据样本中选出 402 项有效回答作为数据样本。 来自 112 个国家或地区 20 个行

2、业的 12,800 多名高管参与了我们本次最新调研，涵盖 6 种高管层职位。我们使用 IBM Watson Natural Language Classifier 对高管身处各自环境所作的回答进行分析，并确定总体主题。我们还运用聚类分析和判别分析等各种统计方法，仔细研究所收集到的数百万个数据点。 汽车行业的高管也不例外。2015 年，大多数受访高管都坚信新市场将创造最大的增长机遇。而现在，他们却不这么确定了。以前，支持开放式创新的受访者占主导地位，而现在，观点发生反转：虽然还有 40% 的受访者表示愿意将资金投入到外部创新之中，但是 48% 的受访者更愿意开展有专利的研究工作。但是，汽车行业的

3、最高层主管还是普遍认同以下两点。其一：他们预计在未来几年，对客户体验的重视程度要超过产品本身；其二：他们寻求建立更广泛的合作关系。 汽车行业的高管还表示，在未来几年，最有可能影响企业的外部力量将发生显著变化。市场力量已经超越技术进步，跃升到最重要外部力量的首位，而人才因素也从第七位上升至第三位。因此，汽车行业的 CEO 们尤其忧心人才争夺战。但并非只有汽车行业的高管有这方面的担心，IBM 的其他研究表明，各行各业的高管都将科学、技术、工程和数学（即 STEM 学科）方面的专业知识视为两个最关键的劳动力需求之一。1 1 重塑者遥遥领先重塑者遥遥领先 在研究过程中，我们发现了一批在数字化重塑的道路

4、上领先于同行的汽车企业。汽车行业重塑者专注于开发突破性的产品、服务和业务模式；擅长从生态系统中获得价值；并积极开展各种试验性活动。他们的 IT 战略与商业目标保持一致，在应对变革方面也游刃有余 所有这些都帮助他们在财务绩效和创新成果方面独树一帜。这个群体由领先的原始设备制造商 (OEM) 和供应商构成。 “技术彻底颠覆了这个行业，让移动、自动驾驶和互联互通成为可能。” 澳大利亚某汽车行业首席运营官 调研样本中这个群体以外的其他汽车企业则没这么先进。根据在供应链中的作用，我们将这些企业又分为两部群体，分别叫做“其他 OEM ”和“其他供应商”（请参阅图 1）。 解读发展阶段的标志解读发展阶段的标

5、志 那么我们到底处于哪个阶段呢？我们与高管层的对话以及与学术界的合作凸显四大主题： 颠覆潮头自信起舞 通向个性化的道路 拉动平台业务模式 积极创新与时俱进 图 1 汽车行业划分 汽车行业重塑者具有不同的特征，导致他们处于不同的位置。 其他其他 OEM 其他供应商其他供应商 32% 汽车行业重塑者汽车行业重塑者 68% 汽车行业其他企业汽车行业其他企业 35% 33% 2 颠覆潮头颠覆潮头，自信起舞自信起舞 两年前，我们采访的大多数最高层主管都颇为担心数字巨头和其他领域的初创企业闯入自己的传统领地。如今，他们最担心的不再是行业外部的竞争者：79% 的汽车行业高管表示，真正的颠覆来自于锐意创新的业

6、内传统企业 那些曾经臃肿不堪，但如今已自我重塑，力争在数字时代蓬勃发展的企业。例如，宝马公司打算组建一支车队，根据日常需求对不同的服务进行优化，不仅仿效优步，而且超越优步。2 我们采访过的许多汽车行业最高层主管都在为应对颠覆大潮做准备。其中超过一半的受访者预计，业内每个参与者发挥的作用都将发生显著变化，并对传统汽车价值链产生重大影响。OEM 和供应商对于哪个领域会受到最大程度的颠覆有着不同的意见，但他们都认为，售后服务提供商和在线中介机构将受到特别严重的影响。 然而，汽车行业的最高层主管们认为，这种巨大的颠覆也有好的一面。其中 74% 的受访者预计，随着各行业之间界线的日益模糊，可能会催生新的