算力智库：从Web2到Web3-虚拟数字人的价值演进（2022）（49页）.pdf

1、 1 / 49 2 / 49 从从Web2Web2到到Web3Web3虚拟数字人的虚拟数字人的价值演进价值演进 编写委员会编写委员会 （排名不分先后） 主主 编：燕编：燕 丽丽 编写成员：编写成员：张芷馨、张芷馨、王芬、王芬、陈博、陈博、贺豪华贺豪华 美美 编：汤盛贇编：汤盛贇 主编机构：主编机构：算力智库研究院算力智库研究院 3 / 49 前言前言 “未来，整个世界都将被数字化，一切都将在虚拟数字世界里有一个复制品，像是现实世界的一面镜子。” 失控作者凯文凯利在 2019 年的数博会上预测，未来 30 年将是“永无止境的人、机器、自然三者的融合”。 一语中的， 也掀开了关于虚拟数字人的畅想，

2、 随着计算机图形学、深度学习、语音合成、类脑科学等聚合数字科技的进步，虚拟数字人从科幻小说走进现实，2021 年，元宇宙概念下的虚拟数字人崛起。演唱会、综艺、代言、走秀、脱口秀、短剧、直播“十八般武艺”的虚拟数字人吸引了数以亿计流量的关注、企业聚焦、资本追逐，叠加疫情下国人对数字生活需求的快速增加，以及智能手机和消费级VR 硬件的应用，虚拟数字人发展步入快车道。而至今年，Web3 的号角与东风下，虚拟数字人似乎被赋予了更高阶的意义，从 Web2 世界里“工具性赋能”的辅助角色，成为 Web3 世界中不可或缺的关键拼图和场景入口，其价值在不断演进。 在这场虚拟数字人浪潮中，一些核心的议题无可避免

3、，从眼下出发， 已经孵化和即将孵化的数字人们都将面临同样的问题如何活着？以及怎么活得更好？从长远来看，Web2 和 Web3 两种环境秩序下， 虚拟数字人会朝着何种方向演进？生长出怎样的商业模式？本报告试图全景扫描剖析虚拟数字人的行业生态与产业上下游，梳理出Web2 和Web3 两种不同视角下的虚拟数字人的价值逻辑和成长脉络，以此前瞻和探讨未来虚拟数字人的可行性方向和商业前景。 4 / 49 目录目录 一、概览：“造人”记 . 6 1. 定义 . 6 2. 发展沿革 . 8 3. 技术架构 . 9 4. 现象级解析 .10 1.1 文化认同：Z 世代群体的情绪共振和二次元审美迁移 .10 1.

4、2 商业需求：IP 影响力和流量效应重塑商业逻辑 .13 1.3 数字技术与网络空间的加速发展为虚拟数字人提供“培养皿” .14 1.4 政策利好 .15 二、 行业图谱和产业链视图 .18 1. 行业图谱 .19 1.1 虚拟数字人成直播、电商等赛道“新宠” .21 1.2 虚拟数字人引领传统领域变革 .23 1.3 虚拟数字人业务模型由 To B 向 To C 延伸 .24 2. 产业链视图：多域渗透，泛文娱、元宇宙或为抢跑主赛道 .25 2.1 游戏：头部游戏厂商拥有先发优势 .28 2.2 品牌营销：虚拟数字人成为了品牌营销利器 .29 2.3 社交领域：以保护个人隐私为前提，个性化要

5、求明显提升 .30 2.4 元宇宙领域：虚拟分身成为元宇宙入口，沉浸式体验社交互动 .31 2.5 文娱领域：行业热衷造星 头部机构入局意愿强烈 .33 2.6 服务领域：功能型虚拟数字人更受市场欢迎，新职业层出不穷 .35 三、迈向 Web3，虚拟数字人的价值演进 .36 1. 虚拟数字人：发力 Web 3 的试验场和前哨阵地 .36 2. 依托 DID 技术， 虚拟数字人或构成元宇宙的重要身份基础设施和场景入口 37 3. NFT+虚拟数字人：构成元宇宙新的“营销场域” .38 4. DAO 激活虚拟数字人的“创作灵魂” .39 四、挑战与趋势展望.41 1. 挑战 .41 1.1 商业路

6、径单一，变现方式受限，运营后继乏力，成本高昂 .41 1.2 同质化严重，个性化交互是短板，能提供情绪价值和内容价值未来是必选项 .42 1.3 合规问题和伦理困境 .43 5 / 49 2. 趋势展望 .44 2.1 中短期内， 预计国内虚拟数字人将在特定服务型领域实现规模化应用.44 2.2 UGC 崛起，PGC 深化，结合 DAO 的组织形式，能够使生态参与者共享 IP 红利，虚拟内容也有望迎来创作井喷 .45 2.3 在 Web3 的生产力与生产关系革新下， 将为虚拟数字人带来新一轮的IP 孵化与商业化创新，同时可信数字身份治理体系和网络安全体系建设迫在眉睫 .47 6 / 49 一、