老乡鸡上市招股说明书：冲刺“中式快餐第一股”（571页）.pdf

1、1-1-1 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 Anhui Original Chicken Catering Co.,Ltd. （安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基（安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）地三期（南区）B B座座1212层层12881288室室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路安徽省合肥市梅山路1818号号） 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过6,353万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元

2、/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过42,353万股 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺 1、公司控股股东合肥羽壹承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份的，减持价格不得低于首次公开发行价格（指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；

3、发行人上市后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 2、公司实际控制人之束小龙、董雪承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人股票锁定期满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不得低于首次公开发行价格（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

4、原因进行除权、除息的,则按声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上市后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不

5、是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 3、公司实际控制人之束文承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格， 如果发行人上市后因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理， 下同)， 或者上市后6个月期末 （如该日不是交易日,则为该

6、日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 4、公司股东裕和投资、天津同创、天津同义承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 5、公司股东青岛束董承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 6、公司股东麦星投资、广发乾和承诺：（1）本企业持有的发行人全部股份均系本次发行申报前12个月内通过增资方式取得，自本企业向发行人增资并完成相应增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，本