德勤：2022年第一季度全球汽车供应商最新动态报告-三大汽车市场的发展现状及未来趋势（19页）.pdf

1、全球汽车供应商最新动态 三大汽车市场的发展现状及未来趋势 | 2022年第一季度 全球汽车供应商最新动态 | 三大汽车市场的发展现状及未来趋势 | 2022年第一季度03引言 05行业近期走势 06市场最新动态 12并购交易 17资本市场视角 18德勤近期出版物 20作者 22联系我们 2304全球汽车供应商最新动态 | 三大汽车市场的发展现状及未来趋势 | 2022年第一季度05引言德勤是一家全球领先的专业服务机构，拥有逾345,000名员工，业务遍及全球所有国家。可以整合运用全球成员所的专业知识和技术开展颠覆性跨境服务。德勤最近成立了德勤汽车供应商服务组，重点关注汽车供应商的需求。经过与德

2、勤全球专家的持续探讨，我们发现汽车供应商面临的挑战因其所在地区的市场模式和发展动态而异。在本期报告中，我们将会分析各地区客户的需求，从而深入了解其所面临的挑战。请留意德勤定期发布的全球供应商最新动态，获取您日常所需的专业洞察。06行业近期走势芯片短缺短期芯片短缺对汽车行业产生了重大影响，2021年全球汽车减产量约为770万辆，收入损失达2,100亿美元。 驱动因素新冠疫情：新冠疫情爆发之初，整体需求增长有所放缓或完全停滞，远程办公以及线上购物和娱乐设备需求却出现激增。牛鞭效应 供应链中混乱的间接信息导致需求预测不够准确或过于夸大。此外，由于汽车制造商和代工厂之间的联系较为薄弱，导致汽车行业难以

3、及时应对需求变化。 供应链管理 汽车制造商仍然主要采用依靠短期预测的及时采购策略，这种策略几乎没有缓冲空间（半导体的交付周期为26周）。此外，许多零部件来自单一生产商并且需要满足严格的质量要求。这些因素限制了芯片短缺期间供应链的灵活性。对主机厂（OEM）的影响OEM将稀缺的芯片库存分配给利润率历来较高的高档和豪华汽车，从而导致小型汽车（A级和B级）产量受到巨大影响。芯片短缺将给汽车供应商带来巨大压力，尤其是已受到疫情相关封锁和停业政策影响的量产车供应商。图1：2020年春季，汽车半导体需求量下降30%5%7%10%11%15%-7%-7%-6%0%-32%-31%-17%0%10%-10%-2

4、0%-40%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12-30%20%资料来源： 世界半导体贸易统计组织， Bluebook Sales Data半导体的重要性对于许多行业而言，半导体已成为供应链的重要组成部分。芯片是汽车、智能手机和工业器材等设备的动力来源，也是人工智能、量子计算和先进无线网络（例如5G）等新兴技术得以广泛应用的关键推动因素。这就可以解释为何半导体的六大应用领域（汽车、工业、消费、数据处理、军用/民用航空以及通信）能够实现收入持续增长。Gartner预计

5、汽车行业在2020年至2024年期间的复合年均增长率将达15.6%，位居六大应用领域之首。全球汽车供应商最新动态 | 三大汽车市场的发展现状及未来趋势 | 2022年第一季度07图2：各电子设备细分领域的半导体销售额（十亿美元）50060040030002018201920202021F2022F2023F2024F200100700424139505763200622016669202632027420363216621825919856153481765014143147501524818252 汽车 通信 消费 数据处理 工业以及军用/民用航空资料来源： Gartner Semicond

6、uctor Forecast Database新投资由于自建工厂的投资成本较高，许多半导体公司更倾向于将生产外包给海外代工厂，尤其是台湾代工厂。台积电等台湾合同制造商在半导体制造领域占据主导地位，2020年的代工收入占全球代工总收入的60%以上。 芯片制造商近期宣布了多项重大投资： 台积电计划在未来三年投资1,000亿美元扩大芯片产能。 英特尔将部分芯片生产外包给一家大型海外代工厂。1 索尼集团投资5亿美元与台积电成立合资企业，在日本建设70亿美元代工厂。2 三星计划在未来十年投资1,160亿美元与台积电展开竞争。 然而，此等工厂还需几个季度才能投产，并且许多投资都是针对存在未来需求的高端芯片