临时公告-恒缘新材：股票定向发行说明书（第二次修订）.PDF

1、湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 1 湖南恒缘新材科技股份有限公司湖南恒缘新材科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （第二次第二次修订稿）修订稿）住所住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 1616号号 主办券商主办券商 万联证券万联证券 （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）20252025 年年 8 8 月月 1111 日日 湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理

2、人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司

3、股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计

4、划.9 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.21 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.22 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.24 六、六、中介机构信息中介机构信息.26 七、七、有关声明有关声明.28 八、八、备查文件备查文件.33 湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 主

5、办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司章程 定向发行说明书 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 股份认购协议 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署

6、的附生效条件的股份认购协议 瓴泓晟瑞 指 嘉兴瓴泓晟瑞创业投资合伙企业（有限合伙）峰米网络 指 重庆峰米网络科技有限公司 值信志和 指 长沙值信志和企业管理合伙企业（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2023 年、2024 年 元、万元 指 人民币元、万元 注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称