2022年定制家居市场规模、竞争格局及索菲亚渠道变革研究报告（53页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 P.3 内容目录内容目录 1 定制家居领先品牌，大家居战略稳步前行 . 6 1.1 衣柜龙头，大家居战略持续推进 . 6 1.2 股权结构稳定，管理层经验丰富 . 7 1.3 品类扩张，品牌矩阵搭建齐全 . 8 2 市场规模广阔，龙头市占率有望提升 . 12 2.1 存量需求有望激发，消费者需求多元 . 12 2.1.1 地产：新房市场下行趋势确定，存量房市场将为主要增长点 . 12 1.1.2 消费者：性价比&一体化解决方案是未来主要趋势. 15 2.2 规模测算：2030 年橱柜+衣柜+木门市场规模超 3200 亿 . 20 2.3 竞争格局：龙头集中度仍

2、有明显提升空间 . 26 3 供应链优化&渠道变革，重塑成长动力 . 26 3.1 中后台强劲，内部价值链凸显 . 26 3.2 零售：“产品、品牌、经销商”三维优化，零售改善效果有望显现 . 30 3.3 整装：乘东风，经销&合营双轮驱动 . 39 3.4 大宗：稳字当头，控制风险 . 42 4 对标韩国汉森：大家居战略的成功典范 . 44 4.1 汉森成长复盘：大家居模式先行者 . 44 1）20 世纪 70 年代-20 世纪末：家具行业高增，确立龙头地位 . 44 2）20 世纪末-08 年金融危机前：家居增长放缓，开启大家居战略 . 45 3）2008 年金融危机-至今：经济低迷&地产

3、下行，多品牌&多渠道构筑竞争优势 . 47 2.3.2 汉森的成功关键路径：推进大家居+供应链优化 . 48 1）前端：多品类+多品牌+多渠道 . 49 2）后端：信息化建设领先，注重客户口碑 . 51 图表目录图表目录 图表 1：索菲亚-财务数据一览 . 6 图表 2：索菲亚-品牌矩阵 . 6 图表 3：索菲亚-发展沿革（百万元） . 7 图表 4：索菲亚-股权结构 . 7 图表 5：索菲亚-管理层简介 . 8 图表 6：定制家居品类融合 . 9 图表 7：索菲亚营收拆分-分品类（单位：百万元） . 10 图表 8：2021 年分区域营收拆分（单位：百万元） . 10 图表 9：索菲亚单价、

4、成本拆分-纵向对比 . 11 图表 10：2021 年橱柜/衣柜/木门单价、成本拆分-横向对比（更新索菲亚） . 12 图表 11：房屋新开工面积以及同比 . 13 图表 12：房屋竣工面积以及同比 . 13 图表 13：精装房开盘套数（单位：%） . 13 图表 14：精装房渗透率 . 13 图表 15：我国定制家居市场 . 13 P.4 图表 16：毛坯房、精装房、二手房交易套数占比 . 14 图表 17：新房市场&存量房市场需求结构 . 15 图表 18：2021 年中国家居行业消费者画像 . 16 图表 19：2021 年中国家居消费者关注因素分析 . 16 图表 20：中国家居消费者

5、构成 . 17 图表 21：整装的范围与消费者评价 . 17 图表 22：中国居民人均可支配收入与消费支出 . 18 图表 23：中国城镇化率 . 18 图表 24：中国居民人均消费支出构成 . 18 图表 25：消费者家居装修购买主材时更注重产品质量与环保健康 . 18 图表 26：家居行业板材升级 . 18 图表 27：2021 年消费者购买家居产品的渠道以及网购家居产品的主要类型 . 19 图表 28：家居消费者购买路径 . 19 图表 29：家居家装直播的吸引力 . 19 图表 30：定制家居市场规模测算 . 20 图表 31：橱柜市场规模测算 . 21 图表 32：衣柜市场规模测算

6、. 23 图表 33：木门市场规模测算 . 24 图表 34：2020 年中国定制家居竞争格局（单位：亿元） . 26 图表 35：2015 年北美室内门行业集中度 . 26 图表 36：2019 年美国橱柜行业集中度 . 26 图表 37：索菲亚信息化”三架马车” . 27 图表 38：索菲亚智能制造 . 27 图表 39：索菲亚-黄冈工业 4.0 工厂 . 27 图表 40：员工人数、人均创收、人均创利、生产员工人数、生产员工占比、人工耗费总额、人均人工耗费 . 27 图表 41：索菲亚全国生产基地 . 29 图表 42：2019 年运输费用以及占总体营收的比重-横向对比 . 29 图表