【联合资信】2025年外资银行行业分析-250331（7页）.pdf

1、 研究报告 1 2025 年年外资外资银行银行行业分析行业分析 联合资信联合资信 金融评级一部金融评级一部 研究报告 2 自自 2018 年以年以来，来，我国我国外资法人银行的数量外资法人银行的数量基本基本保持稳定保持稳定；外资银行外资银行大多大多由全球由全球知名的金融机构或跨国集团控股知名的金融机构或跨国集团控股，股东实力强，股东实力强，能够为能够为其其在华业务提供充足的资本支在华业务提供充足的资本支持持。自 2006 年底中国开始履行 WTO 入市承诺以来，逐步有外资分行改制为中国境内法人，且自 2018 年至今，中国外资法人银行的数量基本保持稳定。值得关注的是，2024 年 8 月 30

2、 日国家金融监督管理总局上海监管局发布的公告，浦发硅谷银行有限公司（以下简称“浦发硅谷银行”）提交的关于变更注册资本并调整股权结构变更名称的申请已获得批准。此次调整后，浦发硅谷银行正式更名为“上海科创银行有限公司”，并成为上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）的全资子公司，由浦发银行 100%持股。这意味着，浦发硅谷银行从原先的外资法人银行转型为一家纯中资银行，标志着其在中国金融市场角色的重要转变。截至 2024 年末，中国境内共有 40 家外资法人银行，其中有 37 家为外商独资银行，另有 3 家为外资共同持股。从股东背景来看，外资银行的母行大多为所在国家或地区的系统重要性银行或资

3、产规模排名靠前在当地金融体系中具有重要地位的银行，具有较强的资本实力和丰富的国际经验，在资本市场有较高的信用评级，这也为外资银行在中国市场的发展提供了坚实的基础；此外，从区域分布来看，40 家外资银行的股东分布在 14 个不同的国家和地区，其中近 7 成来自亚洲，与股东背景来自欧美、香港地区的外资银行不同，日本、韩国和台湾地区的外资银行偏向于服务母行所在国家或地区的企业和居民，注册地选择在临近母行的城市。图表 1 20172024 年末外资法人银行数量 近年来，中国近年来，中国对对外资金融机构的外资金融机构的开放开放程度程度显著显著提升，与此同时，提升，与此同时，“一带一路一带一路”和和自贸区

4、建设等国家战略逐步推进，为外资银行在华发展提供了更加宽松的自贸区建设等国家战略逐步推进，为外资银行在华发展提供了更加宽松的政策环境。政策环境。为了吸引更多外资金融机构进入中国市场，并促进国内金融市场的健康发展，近年来中国政府陆续出台了一系列开放新措施，其中包括取消银行、证券、保险、基金管理、期货等领域的外资持股比例限制，扩大外资金融机构的业务范围，降低资产规3839404142中国外资法人银行（家） 研究报告 3 模、经营年限、股东资质等方面的限制；在企业征信、信用评级、支付清算等领域给予外资国民待遇；同时，全面取消合格境外投资者的投资额度限制，放宽境外机构投资者本外币汇出比例限制，开通沪港通

5、、深港通、沪伦通、债券通和粤港澳大湾区“跨境理财通”等跨境资金流动安排。与此同时，随着“一带一路”倡议和自贸区建设等国家战略的逐步推进，企业对跨境支付、结算、融资等多元化金融服务的需求也日益增强。外资银行凭借其广泛的国际网络优势，能够为企业提供更便捷高效的跨境金融服务，并通过发放贷款、发行债券等方式参与到“一带一路”沿线国家基础设施建设项目中。这一系列政策的落地实施，为外资银行在中国的发展提供了更加宽松的政策环境和更为广阔的发展契机。此外，2024 年，外资银行、保险机构进一步扩大在华展业范围，多家合资银行及保险公司中外资股东持续增持股份，外资券商、资产管理机构积极申请在华展业，机构数量再创新

6、高。外资金融机构加快布局中国不仅有助于改善投资者结构，为我国资本市场引入更多长期资金，同时也促使中资金融机构提高自身的服务水平和创新能力。另一方面，外资银行的积极投入不仅体现了对中国金融开放政策的积极响应和支持，显示出对中国经济长期向好的信心，同时也为中国国内经济注入了新的增长动力。外资银行相较中资银行更外资银行相较中资银行更聚焦聚焦于对公业务，于对公业务，近年来，近年来，尽管外资银行的资产规模尽管外资银行的资产规模保保持持增长态势增长态势，但受，但受负债端资金成本偏高、负债端资金成本偏高、全球经济增长全球经济增长放缓放缓以及以及外部环境不确定性外部环境不确定性日日益益加剧加剧等等多重多重因素