【联合资信】2025年农村金融机构行业分析-250328（7页）.pdf

1、 研究报告 1 2025 年农村金融年农村金融机构机构行业分析行业分析 联合资信联合资信 金融评级一部金融评级一部 研究报告 2 农村商业银行在我国金融服务体系中具有差异化定位和农村商业银行在我国金融服务体系中具有差异化定位和特殊的分支机构布局，特殊的分支机构布局，近年来资产负债规模保持稳定近年来资产负债规模保持稳定增长增长，占商业银行整体资产负债总额比重处在较低水，占商业银行整体资产负债总额比重处在较低水平平。一直以来，农村商业银行作为我国社会经济发展的重要组成部分，通过持续积累的人缘地缘优势，以及其在注册地的属地化经营和渗透性布局，在我国幅员辽阔、人口及产业结构复杂、差异化金融服务需求相对

2、较高的背景下，发挥着其作为金融服务体系“毛细血管”的作用，落实传导国家战略至三农实体经济，助力巩固脱贫攻坚成效，打通金融服务乡村的最后一公里，促进三农经济的持续健康发展。截至 2024 年末，我国各类农村金融机构（包括农村商业银行、农村合作银行及农村信用合作社）合计超过 2000 家。从近几年主要经营数据表现看，农村商业银行资产负债规模保持稳步增长，不良贷款率呈下降趋势，拨备水平持续提升，在净息差持续收窄以及资产规模增长的共同作用下，净利润水平呈现波动、资产利润率水平有所下滑，整体资本仍保持相对充足。截至 2024 年末，农村商业银行资产总额合计 579077 亿元，占银行业金融机构的13.0

3、3%，负债总额536940亿元，不良贷款率2.80%，拨备覆盖率156.40%，资产利润率 0.45%，资本充足率 13.48%。目前，我国正在推进省联社改革、农村金融机构合并重组以及吸收合并村镇银行并转化为分支机构等中小银行改革重组事项，上述事项的推进，一方面实现了对农村金融机构法人治理体系的进一步规范和优化，同时也使得金融机构资源得以整合优化，进而推动竞争力和抗风险能力的提升。表 1 农村商业银行主要财务数据 项目项目 2020 年末年末 2021 年末年末 2022 年末年末 2023 年末年末 2024 年末年末 资产总额（亿元）415314 456947 500104 546113

4、579077 负债总额（亿元）383939 422308 463932 506571 536940 不良贷款额（亿元）7127 7655 7546 8623 7776 不良贷款率（%）3.88 3.63 3.22 3.34 2.80 拨备覆盖率（%）122.19 129.48 143.23 134.37 156.40 净息差（%）2.49 2.33 2.10 1.90 1.73 净利润（亿元）1953 2130 2081 2388 2155 资产利润率（%）0.62 0.60 0.53 0.54 0.45 流动性比例（%）65.20 69.83 74.94 77.68 85.69 资本充足率（

5、%）12.37 12.56 12.37 12.22 13.48 数据来源：国家金融监督管理总局、wind，联合资信整理 农村农村商业银行信贷资产质量商业银行信贷资产质量和拨备水平和拨备水平有所改善，有所改善，但区域分化仍较为明显但区域分化仍较为明显，在在外外部环境以及自身资产端风险持续暴露的共同作用部环境以及自身资产端风险持续暴露的共同作用下，下，农村农村商业银行商业银行信用风险管控信用风险管控压压力仍存力仍存。农村金融机构因其属地化经营的特点，与地方区域经济发展质效呈正相关性。 研究报告 3 随着全国性大型商业银行和各省市的城市商业银行对县域地区渗透水平逐步加深，对农村金融机构主营业务市场份

6、额亦形成一定挤占。属地经济发展的脆弱性、同业竞争的市场份额挤占以及自身风控水平的不足，共同导致农村金融机构信贷资产质量弱于其他类型商业银行。2024 年，为缓解经济下行压力，监管出台了多项政策支持措施，推动商业银行合理运用政策措施及工具，通过开展延展期、续贷等方式缓解客户的还款压力。同时，得益于较大的不良资产核销力度以及贷款规模的增长，农村金融机构不良贷款规模及不良贷款率均有所下降，信贷资产质量有所改善。截至 2024 年末，农村商业银行不良贷款余额为 7776 亿元，不良贷款率 2.80%。从区域划分来看，经济发展水平相对较高、县域民营经济较为活跃、行政层级在市级及以上的农村商业银行资产质量