天富龙：天富龙首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、扬州天富龙集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 扬州天富龙集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 39 3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 报表及审阅报告 215 4 内部控制审计报告 329 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 347 6 法律意见书 357 7 律师工作报告 672 8 发行人公司章程（草案）847 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 903 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 关于关于 扬州天富龙集

2、团股份有限公司扬州天富龙集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人保荐人 二二五年七月 二二五年七月 1保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-1 保荐人及保荐代表人声明保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩勇、朱明强根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。2保荐人出具的证券发行保荐书 3-1

3、-2-2 目目 录录 目目 录录.2 释释 义义.4 一、一般用语.4 二、专业用语.5 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.6 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.6 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.6 三、发行人基本情况.8 四、保荐人与发行人关联关系的说明.8 五、保荐人内部审核程序和内核意见.9 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查.10 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.12 第三节第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.13 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查.13

4、二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.13 三、核查结论.16 第四节第四节 关于发行人利润分配政策的核查关于发行人利润分配政策的核查.17 一、公司章程中利润分配相关规定.17 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.18 三、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排.18 四、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素.19 第五节第五节 对本次发行的推荐意见对本次发行的推荐意见.21 一、发行人关于本次发行的决策程序合法.21 二、本次发行符合相关法律规定.22 三、发行人的主要风险提示.27 四、发行人

5、的发展前景评价.34 五、审计截止日后主要经营状况的核查情况.35 3保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-3 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论.35 4保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-4 释释 义义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：一、一般用语一、一般用语 发行人、公司、天富龙集团 指 扬州天富龙集团股份有限公司 股东大会、股东会 指 扬州天富龙集团股份有限公司股东大会，根据 2024 年 7 月 1 日开始实施的中华人民共和国公司法，统一名称为股东会 天富龙内饰 指 发行人前身扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司 天富龙科技 指 扬州天富龙科技纤维有限公司

6、威英化纤 指 仪征威英化纤有限公司 富威尔 指 扬州富威尔复合材料有限公司 富威尔（珠海）指 富威尔（珠海）复合材料有限公司 富威尔供热 指 仪征市富威尔供热有限公司 上海拓盈 指 上海拓盈国际贸易有限公司 上海又威 指 上海又威贸易有限公司 新加坡天富龙 指 天富龙新加坡实业有限公司，英文名：TINFULONG SINGAPORE PTE.LTD.新加坡天富龙材料 指 天富龙材料新加坡有限公司，英文名：TINFULONG MATERIAL SINGAPORE PTE.LTD.天富龙（泰国）指 天富龙（泰国）汽车内饰纤维有限公司，英文名：TINFULONG AUTOMOTIVE INTERIO