11--李光--峰会课件农资与市场.pdf

1、国家粮食安全战略指引下的磷复肥产业发展未来磷复肥市场规模预测2024磷复肥工业行稳致远国家农业发展战略的指引国家国家农业农业发展战略对化肥行业的指引发展战略对化肥行业的指引推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型324居民消费价格涨幅3%农资产品适当涨价，避免通缩，有利于经济发展制定全国统一大市场建设标准，加快全国统一大市场建设进入制定标准阶段2024年政府工作报告保持土地承包现状，减少农业人口让有意愿的进城农民工 在城镇落户 中国城镇化率已达66.2%（美国82%、英国83%）启动第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点 确保农村集体土地不流失12024年一号文件：保国家粮食安全，二次分配进场

2、 构建以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑 的现代农业经营体系“谁来种地”2024二十届三中全会：缩小城乡差别，共同繁荣发展退出机制必须种粮土地变革控制总产能2025年控制到2000万吨P2O5/年以下，其中磷铵产能不超过1500万吨P2O5/年。淘汰磷肥产能250万吨。全行业产能利用率达到80%。规模改善原料结构，扩大硫消费来源，对外依存度下降3-5%；降低磷矿入选品位2%，提高原料保障程度 （未考虑：磷资源国际化补充、PF协同，未强调：提高中低浓度磷肥占比）结构磷肥行业磷肥行业“十四五十四五”主要目标主要目标1，鉴于中国农业人口的结构，农业生产定位在适度规模的同时，国家

3、集中垦造耕地。未来化肥销售面临的市场仍然是小规模为主。2，农业人口进城市；不鼓励城市资本大规模去农村承包耕地。3，农村土地集体所有制不变，地上物的所有权和使用权可以转移，但不面向城市居民。4，耕地回归粮食生产，全年产粮1.5万亿斤是看得见的国家目标。5，国家确定开展政策性补贴：（1）保障农民种粮基本收益 （2）粮食生产大省补偿小结小结邓公：无论黑猫白猫，捉住耗子就是好猫 三个代表：代表中国先进生产力的发展要求（代表阶级转向代表先进生产力）科学发展观：以人为本，全面、协调、可持续发展（靠人解决发展中的问题）新质生产力：特指科技创新在其中发挥主导作用的生产力（用科技创新，而非技术创新，推动产业创新

4、）工业社会的今天，传统产业也是由科技支撑的。传统产业的存在，给新质生产力发展提供了想象和存在空间，彼此是存在和发展在时间轴上的动态关系，不是简单的替代关系。新质生产力新质生产力我国未来磷我国未来磷复复肥消费市场预测肥消费市场预测总产能总产量20232023年磷肥年磷肥行业数据行业数据消费量进出口2012年出口达到峰值1414万吨，2023年出口417万吨2023年磷肥磷肥行业数据行业数据原料磷矿石2016年达到峰值1.4亿吨后，2023年以全球5%的储量贡献全球45%的产量。磷矿石开始大量进口。硫的对外依存度降至50%以下，并会继续下降。科学施肥的标帜是：通过充分发挥作物的根系生物学潜力，提高

5、养分利用效率，保障作物高产的同时降低环境风险。因此，肥料施用将从培肥地力促增长，转向以维持农学阈值为目标的施肥保增产、提品质。藏粮于地指的是耕地的品质，不是作物营养元素的过量囤积。养分养分的测算的测算最终回归到最终回归到作物生作物生长所需的养分长所需的养分（1）我国每年畜禽粪便产生量超过30亿吨（鲜重），其中所含总磷资源量2021年达到300万吨以上，可用于替代化肥磷。（2）我国年产秸秆8万吨左右，其中有50%-60%用作燃料，相当于非粮化将所含氮磷钾带离土壤。还田的 4亿吨秸秆中氮磷钾养分含量相当于280万吨尿素、480 万吨过磷酸钙、480万吨硫酸钾。养分投放应该包括养分投放应该包括农业废

6、弃物中农业废弃物中养分养分的再利用的再利用 未来我国农业究竟需要多少化学磷未来我国农业究竟需要多少化学磷 对标发达国家，如果我国农业废弃物中磷的循环利用率能够从当前的55%提高至：2030年的60%和2050年的80%；设定我国粮食产量1.4万亿斤，设定单位粮食生产化肥用量零增长，则：2030年我国化学磷肥需求量也许只需要1150万吨，较当前减100万吨；2050年我国化学磷肥需求量也许只需要800万吨，较当前用量减25%。（以上计算不包括城市垃圾和餐余）复合肥工业行业数据复合肥工业行业数据 复合肥产能2亿吨左右，其中，新型肥料产品占比20%，高塔工艺产能占比50%。总产量2015年达到峰值6