快乐购物股份有限公司招股说明书（515页）.PDF

1、 快乐购物股份有限公司快乐购物股份有限公司 （湖南省长沙市金鹰影视文化城）（湖南省长沙市金鹰影视文化城） 首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街（北京市建国门外大街1号国贸大厦号国贸大厦2座座27层及层及28层）层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 快乐购物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上

2、市招股说明书 1-1-1-2 快乐购物股份有限公司快乐购物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 7,000万股（仅限新股发行） （三）每股面值： 人民币1.00元 （四）每股发行价格： 9.06元 （五）预计发行日期： 2015年1月13日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 40,100万股 （八）保荐机构（主承销商）： 中国国际金融有限公司 （九）招股说明书签署日期： 2015年1月9日 快乐购物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招

3、股说明书 1-1-1-3 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计

4、机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 快乐购物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1-4 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险， 并认真阅读招股说明书“风险因素

5、”一节全部内容： 一、关于本次发行方案的决策程序及内容 2011年6月16日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，通过了关于快乐购物股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案。2012年3月28日, 本公司召开2011年年度股东大会，通过了关于调减快乐购物股份有限公司申请首次公开发行并上市发行规模的议案的议案。2014年2月10日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，通过了关于修改的议案。2014年9月15日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，确定发行方案如下： 公司首次公开发行人民币普通股股票的发行数量为不超过 7,000 万股（占本次发行后公司总股本的比例不超过

6、 17.46%），仅限于新股发行。 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1、芒果传媒及其一致行动人湖南高新创投关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺： （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。 （3）其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%。若未履行该承诺，减持公司股份