中国海洋石油有限公司招股说明书（553页）.pdf

1、 中国海洋石油有限公司中国海洋石油有限公司 CNOOC Limited （香港花园道1号中银大厦65层） 首次公开发行人民币普通股首次公开发行人民币普通股 （A股）股）招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层） 中国海洋石油有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,600,000,000股（行使超额配

2、售选择权之前），约占发行后公司已发行股份总数的5.50%。公司授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 每股面值 无面值 每股发行价格 10.80元 发行日期 2022年4月12日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 47,247,455,984股（未行使超额配售选择权） 47,637,455,984股（超额配售选择

3、权全额行使） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年4月11日 中国海洋石油有限公司 招股说明书 2 声明声明 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损

4、失。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 中国海洋石油有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文， 并特别注意下列重大事项提示： 一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚

5、存利润分配方案 经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的股东特别大会审议通过，公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市前滚存利润做如下分配：本次 A 股发行前公司的滚存未分配利润由本次 A 股发行后的新老股东按照持股比例共同享有。 二、本次发行后股利分配政策二、本次发行后股利分配政策 2021 年 10 月 26 日，公司召开股东特别大会审议通过了关于公司利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市后三年内分红回报计划的议案，对本次发行后的利润分配政策作出了相应规定，具体如下： “1、公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分

6、配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。 2、公司的利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。 3、公司现金分红条件 公司实施现金分红应同时满足以下条件： 1）公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、拨出储备金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要； 2）满足法律、法规及规范性文件规定的其他现金分红条件。 中国海洋石油有限公司 招股说明书 4 4、公司现金形式分红的时间间隔 在满足现金分红条件