广州中望龙腾软件股份有限公司招股说明书（491页）.pdf

1、 0 广州中望龙腾软件股份有限公司广州中望龙腾软件股份有限公司 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) 广州市天河区珠江西路广州市天河区珠江西路 15 号号 32 层自编层自编 01-08 房房 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次股票发行后拟在科创板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科

2、创板投资风险科创板投资风险 广州中望龙腾软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要说明重要说明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广州中望龙腾软件股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人

3、声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行

4、和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 广州中望龙腾软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 （一）发行股票类型（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股） （二）发行股数（二）发行股数 本次公开发行股份数量为 1,548.60 万股， 占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。 （三）每股面值（三）每股面值 1.00 元 （四）每股发行价格（四）每股发行价格 150.50 元 （五）

5、（五）发行日期发行日期 2021 年 3 月 2 日 （六）拟上市的交易所和板块（六）拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 （七）发行后总股本（七）发行后总股本 6,194.39 万股 （八）保荐人、主承销商（八）保荐人、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 （九）招股说明书签署日期（九）招股说明书签署日期 2021 年 3 月 8 日 广州中望龙腾软件股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全部内容，并特别关注以下重大事项。 一、提醒投资者特别关注的风险因素一、提醒投资者特别关注的风险因素 请投资

6、者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注下列风险因素： （一）（一）疫情疫情对公司境外对公司境外经营经营产生较大影响产生较大影响的风险的风险 2020 年 1-3 月公司境外订单金额同比增长 55.06%，2020 年 4 月份海外疫情开始在欧洲快速蔓延，境外业务受到了大面积影响，2020 年第二季度、第三季度、第四季度境外订单金额同比增长分别为 2.38%、10.66%、9.78%，增长率仍处于较低水平。目前，境外疫情并没有本质缓解，如果境外疫情短期内仍然不能得到有效控制，则将对公司境外经营产生较大影响。 （二）与同行业