华电新能：华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、 华电新能源集团股份华电新能源集团股份有限公司有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 序号序号 名称名称 1 发行保荐书 2 财务报表及审计报告 3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 4 内部控制鉴证报告 5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 6 法律意见书 7 公司章程（草案）8 关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 关于华电新能源集团股份有限公司关于华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板

2、上市的上市的 发行保荐书发行保荐书 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）3-1-2-1 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 关于关于华电新能源集团股份有限公司华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市的发行保荐书上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：、上海证券交易所：华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并

3、已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“首发办法”）、证券发行上市保荐业务管理办法等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。（本发行保荐书中如无特别说明

4、，相关用语具有与华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿）中相同的含义）3-1-2-2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、一、保荐保荐机构机构名称名称 中国国际金融股份有限公司 二、二、具体负责本次推荐的保荐代表人具体负责本次推荐的保荐代表人 杨瑞瑜：于 2015 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守 证券发行上市保荐业务管理办法 等相关规定，执业记录良好。程然：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任龙源电力集团股份有限公司换股吸收合

5、并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及现金购买资产并在深交所主板上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定，执业记录良好。三、三、项目协办人及其他项目组成员项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：谢怡，于 2015 年取得证券从业资格，曾经参与中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买项目、金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目、济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目等。项目组其他成员：王檑、

6、李天万、石凌怡、赵海瑞、隗青华、吴煜垠、左飒、钟萧阳、李振阳、林乐宸、王雨佳、林语茜、庄仪、黄雨妍。四、四、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称：华电新能源集团股份有限公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02 单元 成立时间：2009 年 8 月 18 日 3-1-2-3 联系方式：010-83567369 业务范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察