威华股份：2014年12月22日调研活动附件之机构投资者调研会议纪要.DOC

1、广东威华股份有限公司机构投资者调研会议纪要时间：2014年12月22日地点：广州市天河北路大都会广场17楼公司广州管理中心主题：投资者现场调研接待参会人员：公司：总经理梁斌、董事会秘书刘艳梅、证券事务代表刘锋投资者：唐明非、王路、谭庆秋、屈子钦、黄德胜、赵湘群、王春林、杨存志、金正和会议主要内容：2014年12月22日，9名投资者来访公司广州管理中心，就公司本次重大资产重组事项进行了解。此次9名投资者来访所咨询的问题以及公司高管的答复情况如下：1、目前公司本次重大资产重组进程中还存在哪些问题？答复：目前，中国证监会要求公司提供工信部出具的赣州稀土矿业关于稀土行业准入的批准文件，赣州稀土集团正在

2、积极、努力办理中。2、中国证监会审核并购重组申请是否有规定的期限？答复：公司本次重大资产重组申请文件尚处于中国证监会正常审核状态（一次反馈回复）。关于公司本次重大资产重组的进展情况，我们会及时进行公告。3、赣州稀土矿业是否已按要求将申报稀土行业准入的材料递交给工信部？答复：赣州稀土矿业已按要求将申报稀土行业准入的材料递交给工信部，赣州稀土矿业也一直在积极、努力办理稀土行业的准入许可，公司曾多次敦促赣稀集团尽快完成该事项。由于该事项是由赣州稀土矿业为申报单位，具体申报工作也由赣州稀土矿业实施、推动，公司只能敦促及询问赣州稀土矿业该事项的办理情况。4、除了赣州稀土矿业的稀土行业准入许可外，中国证监

3、会是否还要求提交其他资料？答复：目前，中国证监会要求公司提供工信部出具的赣州稀土矿业关于稀土行业准入的批准文件。5、公司本次重大资产重组是否适用并联审核？答复：上市公司并购重组实施并联审核的范围是：发改委实施的境外投资项目核准备案、商务部实施的外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查（反垄断）等三项审批事项，公司本次重大资产重组不属于并联审核的范围。6、内幕交易案未结案，是否影响公司本次重大资产重组？答复：2013年12月6日，公司接到中国证监会对威华股份相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查的通知后，立即展开了自查工作，自查对象先后包括：公司（含控股股东、实际控制人）、交易对手方

4、赣州稀土集团、赣州稀土矿业和梅州威华铜箔的各自董事、监事和高级管理人员及其直系亲属；参与本次重组的各中介机构负责人、项目参与人员及其直系亲属；其他知悉本次重大资产交易内幕消息的自然人及其直系亲属等等。经自查，上述人员并未收到中国证监会关于内幕交易立案调查的通知。因此，根据深圳证券交易所关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知第九条的有关规定，经监管部门确认后，公司本次重大资产重组进程恢复。目前，公司不清楚内幕交易立案调查的具体情况，也无法知悉何时能够结案。7、公司高管对本次重大资产重组是否有信心？答复：公司高管对本次重大资产重组是有信心的。8、工信部何时能核发赣州稀土矿业的稀土

5、行业准入许可？答复：公司无法知悉工信部何时能够核发赣州稀土矿业的稀土行业准入批准文件。9、李建华先生半年后是否还可以继续减持公司股票？答复：根据相关规定，控股股东及其一致行动人拥有的股份占上市公司已发行股份的比例每增加或者减少5%，应当向监管部门进行报告并通知上市公司予以公告。目前，李建华先生及其一致行动人李晓奇女士已合计减持了公司股份的4.9317%。如果李建华先生和李晓奇女士未来继续减持公司股票，公司将会按照相关规定进行公告的。10、如果中国证监会核准通过了公司本次重大资产重组方案，届时募集配套资金的股票发行价格是否是5.14元/股？答复：公司本次重大资产重组交易方案之三中的“发行股份募集配套资金方案”，所述的是采用市场询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，发行底价为5.14元/股，募集资金总额不超过10亿元。如果该方案获得中国证监会审核通过并实施，募集配套资金发行的股票价格还将通过市场询价方式确定。 广东威华股份有限公司 证券部2014年12月22日