麒盛科技股份有限公司招股说明书（789页）.pdf

1、麒盛科技股份有限公司麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号号 首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次发行新股不超过 3,758.32 万股， 占发行后股本比例不低于 25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值每

2、股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 44.66 元 发行日期发行日期 2019 年 10 月 17 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 15,033.265 万股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 1、发行人实际控制人唐国海、唐颖承诺：若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；若公司上市

3、后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份； 在锁定期 （包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%； 2、 发行人控股股东智海投资承诺： 本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份；若公司上市后六个月内公司

4、股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份； 3、 发行人其他股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺， 以及发行人董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制及自愿锁定承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”相关内容。 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 2 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 201

5、9 年 10 月 15 日 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实

6、质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 一、关于股份锁定的承诺一、关于股份锁定的承诺 （一）公司控股股东一）公司控股股东智海投资智海投资承诺承诺 一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况； 发行人在证券监管部门指定的证券交易所