临时公告-和氏技术：股票定向发行说明书（修订版）.PDF

1、和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-027 1 f 和氏工业技术股份有限公司和氏工业技术股份有限公司 股票定向发行说明书股票定向发行说明书（修订版）（修订版）住所：住所：广东省珠海市香洲区南屏屏工一路广东省珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号号（二期）（二期）A4A 区、区、B 区区 主办券商主办券商 中邮证券中邮证券 陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）20252025 年年 6 6 月月 1 17 7 日日 和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-027 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对

3、本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-027 3 目录目录 释义释义 .4 一、基本信息.5 二、发行计划.1

4、9 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.30 四、本次定向发行对申请人的影响.54 五、其他重要事项（如有）.58 六、本次发行相关协议的内容摘要.58 七、中介机构信息.60 八、有关声明.63 九、备查文件.69 和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-027 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、发行人、和氏技术 指 和氏工业技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、

5、中邮证券 指 中邮证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 和氏工业技术股份有限公司章程 定向发行说明书 指 和氏工业技术有限公司股票定向发行说明书 股东（大）会 指 和氏工业技术股份有限公司股东（大）会 董事会 指 和氏工业技术股份有限公司董事会 监事会 指 和氏工业技术股份有限公司监事会 报告期 指 2023 年度及 2024 年度 现有股东 指 截止股权登记日下午收市时

6、在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东 本次股票发行 指 2025 年第一次股票发行 认购人、发行对象、正菱创投 指 珠海市正菱创业投资有限公司 广东和氏、标的公司 指 广东和氏智能科技有限公司 股票认购协议协议 指 和氏工业技术股份有限公司股份认购协议 会计师、会计师事务所 指 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京大成（珠海）律师事务所 资产评估师、评估机构 指 北京中和谊资产评估有限公司 3C 指 计算机类、通信类和消费类电子产品的统称 元、万元 指 人民币元、万元 和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-027 5