临时公告-蓝天口腔：股票定向发行说明书.PDF

1、广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 1 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：广西壮族自治区玉林市教育中路广西壮族自治区玉林市教育中路 593593 号号 主办券商主办券商 财信证券财信证券 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2栋（B 座）26 层）20252025 年年 6 6 月月 9 9 日日 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承

2、诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定

3、向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划

4、.9 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资募集资金用于购买资产的情况产的情况.16 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.27 五、五、本次发行相关协议的本次发行相关协议的内容摘要内容摘要.29 六、六、中介机构信息中介机构信息.33 七、七、有关声明有关声明.35 八、八、备查文件备查文件.41 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝天口腔、发行人 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

5、 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行 董事会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会 监事会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司监事会 股东会 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股东会 贝杰医疗 指 安徽贝杰医疗科技有限公司 贝杰投资 指 安徽贝杰股权投资有限公司 公司章程 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 中国证

6、监会、证监会 指 证监会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒（南宁）律师事务所 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估师 指 中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年度、2024 年度 定向发行说明书、本定向发行说明书 指 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 5 一、一、基本基本信