华之杰：华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.pdf

1、 苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 31 3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 164 4 内部控制审计报告 189 5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 197 6 法律意见书 211 7 律师工作报告 509 8 发行人公司章程（草案）634 9 中国证监会同意本次发行注册的文件 683 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 关于关于 苏州华之杰电

2、讯苏州华之杰电讯股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构保荐机构 二二二二五五年年三三月月 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-1 保荐机构及保荐代表人声明保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘新浩、胡虞天成根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。保荐人出具的证券发行保荐书

3、3-1-2-2 目目 录录 保荐机构及保荐代表人声明保荐机构及保荐代表人声明.1 目目 录录.2 释释 义义.3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.5 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.5 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.5 三、发行人基本情况.7 四、保荐机构与发行人关联关系的说明.7 五、保荐机构内部审核程序和内核意见.8 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.9 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.12 第三节第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.13 一、本保荐机构有偿

4、聘请第三方等相关行为的核查.13 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查.13 三、核查意见.14 第四节第四节 对本次发行的推荐意见对本次发行的推荐意见.16 一、发行人关于本次发行的决策程序合法.16 二、本次发行符合相关法律规定.18 三、发行人的主要风险提示.23 四、发行人的发展前景评价.25 五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.27 保荐人出具的证券发行保荐书 3-1-2-3 释释 义义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：一、一、普通名词释义普通名词释义 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人、华之杰、公司 指 苏

5、州华之杰电讯股份有限公司 华之杰有限 指 发行人前身苏州华之杰电讯有限公司 实际控制人 指 陆亚洲先生 控股股东、颖策商务 指 发行人控股股东颖策商务咨询管理（苏州）有限公司，曾用名为颖策投资管理（苏州）有限公司 超能公司 指 发行人股东 Super Ability Limited，英属维尔京群岛公司，中文名称超能有限公司 华之杰商务 指 发行人股东张家港保税区华之杰商务咨询有限公司，曾用名为家港保税区华之杰国际贸易有限公司 上海旌方 指 发行人股东上海旌方商务咨询中心（有限合伙）上海侃拓 指 发行人股东上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）江苏毅达 指 发行人股东江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（

6、有限合伙）华捷电子 指 发行人全资子公司张家港华捷电子有限公司 美国华捷 指 发行人全资子公司美国公司 HUAJIE TECHNOLOGIES U.S.CORP.，中文名称：华捷科技美国有限公司 BVI 华捷 指 发行人的全资子公司英属维尔京群岛公司 Huajie（HK）Technology Trading Limited，中文名称：华捷（香港）科技贸易有限公司 越南华捷 指 发 行 人 的 全 资 孙 公 司 越 南 公 司 HUAJIE VIETNAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED，中文名称：越南华捷电子有限公司 香港嘉品 指 发行人的全资孙公司中国香港公司 Ho