临时公告-天立达：股票定向发行说明书.PDF

1、苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 1 苏州天立达精密科技股份有限公司苏州天立达精密科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：苏州市吴中区淞芦路苏州市吴中区淞芦路 16881688 号号 主办券商主办券商 东吴证券东吴证券 （苏州工业园区星阳街 5 号）20252025 年年 5 5 月月 2929 日日 苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员

2、承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出

3、实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.11 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的

4、情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.23 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.25 六、六、中介机构信息中介机构信息.32 七、七、有关声明有关声明.33 八、八、备查文件备查文件.40 苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、公司、股份公司 指 苏州天立达精密科技股份有限公司 本说明书、定向发行说明书、发行说明书 指 苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行

5、说明书 本次定向发行、本次发行、本次股票发行 指 苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行 天思达 指 苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙）深圳新立达 指 深圳新立达电子有限公司 厦门苏旺达 指 厦门苏旺达电子科技有限公司 重庆天昱达 指 重庆天昱达电子科技有限公司 盐城天立达 指 盐城天立达电子有限公司 苏州超来特 指 苏州超来特电子科技有限公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司及其控制的企业 和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司及其控制的企业 达方电子 指 达方电子股份有限公司及其控制的企业 传艺科技 指 苏传艺科技股份有限公司及其控制的企业 莱宝高科 指 深圳莱宝高科技股份有限

6、公司及其控制的企业 光宝科技 指 光宝科技股份有限公司及其控制的企业 精元电脑 指 精元电脑股份有限公司及其控制的企业 长信科技 指 芜湖长信科技股份有限公司及其控制的企业 投资方、认购对象 指 参与本次定向发行的投资者 毅达玉澄 指 昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）毅达中小 指 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）海控天程 指 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）卓越一号 指 苏州吴中经开卓越一号创业投资合伙企业（有限合伙）吴中盈运 指 苏州市吴中盈运股权投资合伙企业（有限合伙）董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书