重塑渠道新生态-郑冶 尼尔森IQ-Foodaily FBIC2024.pdf

1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.NIQ 2024重塑渠道新生态May 2024 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.亚太消费全景2 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.越南FMCG:+17%|+2%T&D:+20%|-15%菲律宾FMCG:+

2、10%|+15%T&D:+5%|+4%印度尼西亚FMCG:+12%|+1%T&D:-3%|-20%澳大利亚FMCG:+4%|+7%T&D:+9%|-11%新西兰FMCG:+4%|+9%T&D:+10%|+5%中国台湾地区FMCG:+3%|+2%T&D:+1%|0%韩国FMCG:+1%|+1%T&D:-3%|-6%新加坡FMCG:0%|+1%T&D:+2%|+2%中国大陆FMCG:-1%|0%T&D:-8%|+1%马来西亚FMCG:+9%|+9%T&D:+23%|-21%泰国FMCG:+5%|+6%T&D:+12%|0%印度FMCG:+9%|+10%T&D:+38%|+8%中国香港地区FMCG:

3、+3%|-1%T&D:+4%|0%3.0%-1.5%2.8%-0.4%快速消费品科技及耐用消费品销额增幅%YTD LYYTD TY亚太市场快消及科技/耐消品销售额年度增幅APAC Markets Value%Growth vs a Year Ago数据来源:尼尔森IQ零售研究 202309 期数据 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.32.1%32.3%21.8%23.4%22.6%21.5%16.2%16.4%5.0%4.4%2.2%2.1%YT

4、D22YTD23传统渠道电商大卖场/大超市便利店/小超市其他药房/化妆品店传统渠道的复苏主要来自中国大陆市场，印度及菲律宾增长明显门店数量(百万)20212022202323 vs 21核心增长市场传统渠道17.918.318.63%印度便利店/小超市3.2 3.3 3.47%中国/泰国/菲律宾/新加坡药店1.4 1.5 1.6 12%印度/菲律宾/马来西亚其他门店1.41.51.51%菲律宾大卖场/超市0.080.090.115%印度/泰国/越南亚太总体24.024.625.14%数据来源:尼尔森IQ零售研究 202306 期数据；GFK POS 数据202306期数据,亚太市场门店核查数据

5、亚太市场快消品渠道重要性%市场的复苏趋稳与旅游的回弹加速亚太区域近场小业态的增长.电商的增长主要受韩国驱动 37.3%(+1.6pt)及中国大陆34.9%(+2.7pt)近场业态的蓬勃发展主要倚赖于泰国，马来西亚，菲律宾的旅游增长3 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能-5.0-3.0-1.01.03.05.07.09.011.013.015.020

6、0320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023GDP人均可支配收入人均消费支出线性(人均可支配收入)线性(人均消费支出)GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%截至2023年社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年-20-1001020304050607080零售百强销售额增幅社零增幅网购增速 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielse